攜程集團(tuán)擬發(fā)行最高不超過5億美元可轉(zhuǎn)債,可換成華住集團(tuán)股票

2020-07-14 08:38:12來源: 界面新聞  

7月13日,攜程集團(tuán)官網(wǎng)宣布,擬發(fā)行最高不超過5億美元的可交換高級債券,2027年到期。此次發(fā)行的債券可轉(zhuǎn)換成華住集團(tuán)股票。

交換后,攜程將向該債券持有人支付或交付現(xiàn)金、華住集團(tuán)美國存托股或現(xiàn)金和華住集團(tuán)存托股的組合。債券的轉(zhuǎn)換比例和其他條款尚未最終確定,將在債券發(fā)行定價(jià)時(shí)明確。

根據(jù)修訂后的1933年《證券法》,此次可交換高級債券屬美國以外離岸交易,對非美國公民一體適用。

攜程向界面新聞表示,可轉(zhuǎn)債在美國市場發(fā)行。公司計(jì)劃將此債券發(fā)售的所得款項(xiàng)用于一般公司用途,其中包括償還現(xiàn)有債務(wù)等。

今年4月,攜程與金融機(jī)構(gòu)簽署了10億美元貸款協(xié)議,協(xié)議還包括5億美元增量額度。今年攜程第一季度財(cái)報(bào)表示,公司已在5月完成10億美元的借貸。有報(bào)道稱,此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債,是為攜程后續(xù)業(yè)務(wù)恢復(fù)補(bǔ)充資金彈性。

今年一季度攜程凈營業(yè)收入為47億元人民幣,同比下降42%,營業(yè)虧損為12億元,幾乎都用于承擔(dān)退訂用戶損失。截至2020年3月31日,攜程的資金儲備(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財(cái)產(chǎn)品余額)為682億元。

雖然端午節(jié)后,國內(nèi)旅游需求有所恢復(fù)上升,但旅游業(yè)仍然面臨巨大壓力。一方面跨省游尚未恢復(fù),另一方面洪水汛情也影響到部分地區(qū)的本地出行。

據(jù)旅游業(yè)媒體聞旅報(bào)道,攜程方面表示,華住的股票是攜程持有的流動(dòng)性最好的資產(chǎn)之一,更有助于提升自己的資金儲備。攜程與華住是長期戰(zhàn)略合作伙伴,此次可交換債券的發(fā)行不影響攜程與華住的商業(yè)合作。由于此次可交換債券的期限是七年,所以攜程短期內(nèi)對華住的持股并沒有變化,也不影響攜程之于華住的股東權(quán)益。

截至2020年3月31日,攜程擁有華住集團(tuán)7.5%的股權(quán)。

根據(jù)華住一季度財(cái)報(bào),集團(tuán)凈收入為20億元,同比下降15.7%,凈虧損21億元,去年同期凈利潤為1.06億元。同時(shí)華住集團(tuán)正積極調(diào)整策略,促進(jìn)酒店疫后復(fù)蘇,比如旗下星程等酒店宣布對非住宿客人開放酒店早餐,銷售面卡等。截止5月20日,華住集團(tuán)旗下近6000家酒店單日整體入住率已達(dá)83%。

今年6月,有傳聞稱,華住集團(tuán)正討論回港二次上市計(jì)劃,最快今年底去港股上市,計(jì)劃籌資5億美元至10億美元。華住對此消息表示,不予置評。至消息發(fā)布當(dāng)日,華住美股股價(jià)為36.55美元。攜程網(wǎng)為26.8美元。(記者 鄭萃穎)

關(guān)鍵詞: 可轉(zhuǎn)債

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