保利發展:擬發行租賃住房資產支持證券化產品

2021-11-30 18:41:08來源：焦點財經

焦點財經訊張夢怡11月30日，保利發展控股集團股份有限公司發布關于擬發行租賃住房資產支持證券化產品暨提供增信措施的公告。

公告稱，為提升公司自持物業的運營效率，探索創新型資產運作，保利發展擬發行租賃住房資產支持證券化產品。該項目擬采用“專項計劃/信托計劃+私募基金”兩層架構：先由私募基金管理人設立契約型私募基金，公司作為投資人認購私募基金份額，私募基金收購物業資產持有人的100%股權；再由專項計劃管理人/信托計劃受托人對外募集優先級和次級資產支持證券化產品投資人資金設立資產支持專項計劃/信托計劃收購私募基金全部份額。

據悉，保利發展擬直接或間接認購次級資產支持證券化產品，認購比例不超過資產支持證券化產品規模的10%，并履行相應增信義務。

資產支持證券化產品擬發行規模不超過100億元，初步選定廣州天悅養老公寓、長沙麓谷林語、長沙保利國際廣場、重慶林語溪、沈陽溪湖林語、天津大都會、汕尾金町灣、成都198拉斐等項目作為首次資產標的，首期發行規模約10億元（具體根據發行情況確定）。

其中，優先級資產支持證券化產品發行規模占比90%，次級資產支持證券化產品發行規模占比10%，公司直接或間接認購次級資產支持證券化產品，并可根據市場情況出售所持次級資產支持證券化產品，最終持有比例不超過資產支持證券化產品規模的10%。資產支持證券化產品期限為2N+1年，最長不超過19年。

截至2021年9月30日，保利發展及其控股子公司對外擔保余額為2670.00億元（含子公司間相互擔保），占公司2020年末經審計歸屬于上市公司股東的凈資產148.14%；其中上市公司對控股子公司的擔保余額為2486.83億元（含子公司間相互擔保），占公司2020年末經審計歸屬于上市公司股東的凈資產137.98%。保利發展為子公司轉讓的應付賬款承擔共同還款義務余額為414.73億元。無逾期擔保事項。

關鍵詞：保利發展:擬發行租賃住房資產支持證券化產品

責任編輯：hnmd003