財(cái)聯(lián)社12月3日早報(bào)（周五）

2021-12-03 08:11:07來源：財(cái)聯(lián)社  

宏觀新聞

1、昨日，央行和外匯局聯(lián)合發(fā)布通知，對(duì)境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券資金管理規(guī)定公開征求意見，擬對(duì)境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)債資金實(shí)行登記管理。

2、波音737MAX已重新獲得適航許可，至此，波音737MAX在國(guó)內(nèi)復(fù)飛已經(jīng)沒有適航法規(guī)障礙。不過這并不意味著737MAX將立刻在華復(fù)飛，后續(xù)國(guó)內(nèi)航司對(duì)飛機(jī)的改裝、飛行員的訓(xùn)練等也都還需要時(shí)間。

3、屢次出現(xiàn)法律、法規(guī)禁止發(fā)布或者傳輸?shù)男畔⑶仪楣?jié)嚴(yán)重，豆瓣網(wǎng)被網(wǎng)信辦約談處罰150萬。

4、截至昨日17時(shí)，上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例，新增一中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，目前上海共有4個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

行業(yè)新聞

1、國(guó)家煙草專賣局就《電子煙管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見，意見提出，從事電子煙生產(chǎn)、批發(fā)和零售業(yè)務(wù)應(yīng)取得煙草專賣行政主管部門許可；國(guó)務(wù)院煙草專賣行政主管部門擬建立全國(guó)統(tǒng)一的電子煙交易管理平臺(tái)。

2、中環(huán)股份昨日下調(diào)硅片價(jià)格，對(duì)標(biāo)此前11月的硅片價(jià)格，最大降幅12.5%。

3、昨日，由固收老將饒剛管理的睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合基金啟動(dòng)發(fā)行。財(cái)聯(lián)社記者從多個(gè)渠道獲悉，該產(chǎn)品全渠道認(rèn)購(gòu)約1200億。

4、OPEC+公報(bào)草案顯示1月增產(chǎn)每日40萬桶。如果市場(chǎng)發(fā)生變化，OPEC+可能會(huì)調(diào)整增產(chǎn)計(jì)劃。與會(huì)代表稱，OPEC+同意繼續(xù)推進(jìn)1月份增產(chǎn)。

5、葛蘭素史克稱，臨床前數(shù)據(jù)顯示公司新冠藥物Sotrovimab針對(duì)奧密克戎保有活性。英國(guó)藥品和醫(yī)療產(chǎn)品監(jiān)管署已批準(zhǔn)葛蘭素史克抗體藥物Sotrovimab用于新冠治療。

6、上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，昨日部分鋰電材料報(bào)價(jià)再度上漲，電解鈷上漲2500-3000元/噸，碳酸鋰漲3500-4000元/噸；電解液漲1000-2000元/噸。

7、新型鎳氫氣電池初創(chuàng)企業(yè)“EnerVenue”完成1.25億美元A輪融資。本輪融資將用于加速電池技術(shù)研發(fā)及量產(chǎn)化進(jìn)程和加大力度開拓中國(guó)市場(chǎng)。

8、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制科研攻關(guān)組疫苗研發(fā)專班工作組組長(zhǎng)鄭忠偉昨日透露，我國(guó)正在快速推進(jìn)奧密克戎株疫苗研發(fā)。

公司新聞

1、中國(guó)能建公告，近期，子公司中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司與業(yè)主廣東能源青洲海上風(fēng)電有限公司簽署152.2億元海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目工程合同。

2、八天六板股陜西金葉收到深交所關(guān)注函，要求確認(rèn)公司是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，核查是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形。

3、國(guó)海證券公告，公司為勝通集團(tuán)發(fā)行公司債券提供服務(wù)涉嫌未勤勉盡責(zé)案，被證監(jiān)會(huì)處以沒收違法所得1798萬元。

4、TCL科技公告，擬150億元投資第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，此外公司申請(qǐng)注冊(cè)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過100億元（含）的公司債券。

5、孚能科技公告，與華友鈷業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議有效期自其生效之日起至2025年12月31日。協(xié)議期內(nèi)，孚能科技計(jì)劃向華友鈷業(yè)采購(gòu)16.15萬噸三元前驅(qū)體。

6、方正證券公告，擬擇機(jī)出售南粵銀行0.17%股權(quán)、盛京銀行3.41%股權(quán)、瑞信證券49%股權(quán)，賬面價(jià)值總值約為25.21億元。

7、有媒體在報(bào)道中稱“坊間傳聞在最近的機(jī)構(gòu)交流中，韋爾股份的四季度業(yè)績(jī)超預(yù)期”。韋爾股份發(fā)布澄清公告表示，公司第四季度業(yè)績(jī)與前三季度業(yè)績(jī)相比經(jīng)營(yíng)情況無重大變化。

8、廣州發(fā)展公告，擬在乾安縣域內(nèi)投資建設(shè)200MWp漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目。

9、捷捷微電公告，與紹興中芯集成電路制造股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合框架作協(xié)議，在IPM、PM等封裝領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作。

10、安正時(shí)尚公告，公司擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，回購(gòu)資金總額不低于1500萬元，不高于3000萬元，回購(gòu)價(jià)格不超12.23元/股。

11、中天金融公告，公司擬將中天城投集團(tuán)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給佳源創(chuàng)盛和上海杰忠，轉(zhuǎn)讓價(jià)格89億元。

12、泰坦科技公告，天津創(chuàng)豐及其一致行動(dòng)人擬減持不超過11.395%的公司股份。

環(huán)球市場(chǎng)

美股周四收高，道指漲1.82%，納指漲0.83%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.42%。航空、銀行、能源等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，抗疫概念股、熱門中概股下挫。Grab美國(guó)上市首日收跌超20%。

歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.35%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.25%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.55%。

WTI 1月原油期貨收漲1.42%報(bào)66.50美元/桶，布倫特2月原油期貨收漲1.16%報(bào)69.67美元/桶。COMEX 2月黃金期貨收跌1.2%報(bào)1762.70美元/盎司。

投資機(jī)會(huì)參考

1、新型壓縮空氣儲(chǔ)能電站即將商用 規(guī)模或達(dá)數(shù)千億元

據(jù)央視報(bào)道，用鹽穴打造超大號(hào)“綠色充電寶”鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能電站即將商業(yè)投用。壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)是一種新型儲(chǔ)能技術(shù)之一，它是通過把高壓空氣存儲(chǔ)在地下的天然巖穴當(dāng)中，來實(shí)現(xiàn)對(duì)電力的存取利用。壓縮空氣儲(chǔ)能起到電網(wǎng)的削峰填谷作用，其工作原理是電站利用低谷電能來壓縮空氣，然后在用電高峰時(shí)，再利用釋放壓縮空氣時(shí)產(chǎn)生的高溫高壓來驅(qū)動(dòng)發(fā)電，從而提升電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力和新能源消納能力。

業(yè)內(nèi)人士表示，壓縮空氣儲(chǔ)能它是比較適合于大規(guī)模，可以做到百兆瓦以上，擁有長(zhǎng)時(shí)間、成本低，壽命長(zhǎng)的幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)，在長(zhǎng)周期大容量的市場(chǎng)當(dāng)中有優(yōu)勢(shì)。中儲(chǔ)國(guó)能總經(jīng)理表示，壓縮空氣儲(chǔ)能每千瓦的造價(jià)大概是5000-6000元，跟抽水蓄能差不多，規(guī)模越大，效率越高，單位成本越低，而且特別適合利用鹽穴做電站，因?yàn)辂}穴成本非常低，所以壓縮空氣儲(chǔ)能的投資額度能夠大幅度壓縮，能減少至少1/3左右的量級(jí)。

A股上市公司中，金通靈（300091）在壓縮空氣儲(chǔ)能方面，公司的研發(fā)及應(yīng)用目前主要集中在中科院相關(guān)肥城、畢節(jié)兩地的兩個(gè)中試項(xiàng)目上，公司承擔(dān)的角色是向壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目提供設(shè)備。科遠(yuǎn)智慧（002380）給金壇鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能國(guó)家試驗(yàn)示范項(xiàng)目提供分散控制系統(tǒng)解決方案。

2、負(fù)極石墨化產(chǎn)能供應(yīng)嚴(yán)重不足 電池企業(yè)支付預(yù)付款“搶貨”

近期鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)整體供應(yīng)持續(xù)緊張，一方面負(fù)極石墨化產(chǎn)能供應(yīng)嚴(yán)重不足，另一方面下游主流動(dòng)力電池企業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)整體表現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。據(jù)悉負(fù)極材料進(jìn)石墨化爐料大概需要推遲兩個(gè)月以上，因此負(fù)極材料企業(yè)成品貨源緊張，幾乎無貨。下游小型電池企業(yè)拿不到貨源，且部分企業(yè)已經(jīng)開始向負(fù)極材料企業(yè)支付預(yù)付款來保證產(chǎn)品供應(yīng)，綜合以上因素導(dǎo)致近期負(fù)極材料價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)。

石墨化在負(fù)極成本中占比達(dá)到55%左右，是核心環(huán)節(jié)，其關(guān)鍵環(huán)節(jié)是裝爐，坩堝裝爐法和廂式裝爐法目前廣泛應(yīng)用，連續(xù)法或?yàn)槲磥矸较颉?020年底以來，受負(fù)極需求快速增長(zhǎng)，石墨化加工費(fèi)進(jìn)入反彈通道，國(guó)內(nèi)高端/中端石墨化價(jià)格近一年內(nèi)漲幅達(dá)到66%/83%。機(jī)構(gòu)析指出，預(yù)計(jì)未來石墨化將處于緊平衡甚至存在缺口，悲觀假設(shè)情況下，若明后年各廠商開工率50%，則石墨化將出現(xiàn)0.7和9.3萬噸的缺口。石墨化自給率高者有望提升市占率。

公司方面，璞泰來（603659）目前掌控有世界最大規(guī)模的負(fù)極材料石墨化窯爐和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的特高溫加熱技術(shù)，公司表示，隨著內(nèi)蒙二期5萬噸石墨化在下半年建成投產(chǎn)，山東及內(nèi)蒙的石墨化產(chǎn)能在年底有望超過12萬噸。翔豐華（300890）已有負(fù)極材料產(chǎn)能3萬噸，募投項(xiàng)目在建3萬噸，籌建中高端人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目為6萬噸，合計(jì)12萬噸。

3、互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼元宇宙 代表游戲乃至互聯(lián)網(wǎng)的未來形態(tài)

12月2日，網(wǎng)易云音樂在港交所掛牌上市。網(wǎng)易云音樂在杭州舉行小規(guī)模線下儀式，并同步在網(wǎng)易伏羲沉浸式活動(dòng)系統(tǒng)“瑤臺(tái)”舉辦線上敲鑼儀式，邀請(qǐng)三位網(wǎng)易CEO“丁磊”一起敲響了上市鑼。參與觀禮的嘉賓也通過操控自己的“數(shù)字分身”在虛擬世界中見證了網(wǎng)易云音樂上市。據(jù)網(wǎng)易表示，這是全球首個(gè)“元宇宙”上市儀式。

據(jù)了解，所謂三個(gè)“丁磊”，一個(gè)是在線下儀式敲鑼的丁磊本人，還有兩個(gè)是AI虛擬人“丁磊”，他們分別被刻畫成了2000年29歲的丁磊和2021年50歲的丁磊。今年10月，網(wǎng)易（杭州）網(wǎng)絡(luò)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“伏羲元宇宙”“瑤臺(tái)元宇宙”“雷火元宇宙”商標(biāo)。近期大廠轉(zhuǎn)型有效提振行業(yè)信心，為元宇宙的發(fā)展提供路徑指引，同時(shí)吸引生態(tài)鏈企業(yè)加入。機(jī)構(gòu)指出，元宇宙代表的是游戲乃至互聯(lián)網(wǎng)的未來形態(tài)，是顛覆式革新，未來有望打破當(dāng)前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和時(shí)長(zhǎng)的天花板。

相關(guān)上市公司中，安潔科技（002635）主要為FACEBOOK（現(xiàn)更名為“Meta”）的Oculus產(chǎn)品配套精密功能性器件和精密結(jié)構(gòu)件，目前已為Oculus Quest2量產(chǎn)供貨。電魂網(wǎng)絡(luò)（603258）上線運(yùn)營(yíng)的自研游戲包括VR游戲《瞳》等，注冊(cè)了“電魂元宇宙”、“夢(mèng)三國(guó)元宇宙”等相關(guān)商標(biāo)。

4、磷酸鐵鋰價(jià)格3個(gè)月漲超60%

數(shù)據(jù)顯示，12月1日，動(dòng)力型磷酸鐵鋰均價(jià)突破9萬元/噸，自9月上漲超60%。目前我國(guó)多家磷酸鐵鋰材料及電池頭部生產(chǎn)商均表示在手訂單充足，當(dāng)前產(chǎn)能處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

磷酸鐵鋰電池安全、低成本、循環(huán)壽命長(zhǎng)。單噸磷酸鐵鋰材料價(jià)格僅為三元正極材料的1/3。磷酸電池單次使用的綜合成本約為三元電池的1/2，鉛酸電池的1/4。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全球磷酸鐵鋰產(chǎn)量需求將達(dá)到217萬噸，4年復(fù)合增長(zhǎng)速度將達(dá)到60%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間預(yù)期將達(dá)到838億元。

A股上市公司中，德方納米（300769）為磷酸鐵鋰龍頭企業(yè)，上半年磷酸鐵鋰產(chǎn)能8萬噸/年，2021年7月新增4萬噸產(chǎn)能開始試生產(chǎn)。國(guó)軒高科（002074）在磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品方面，目前公司電芯單體能量密度已突破210Wh/kg，系統(tǒng)能量密度已達(dá)到160Wh/kg。

關(guān)鍵詞： 財(cái)聯(lián)社12月3日早報(bào)（周五）

責(zé)任編輯：hnmd003

相關(guān)閱讀

推薦閱讀