上坤地產(chǎn)延長2022年到期美元債交換要約屆滿期限

2021-12-22 19:35:49來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)  

觀點網(wǎng)訊：12月22日，上坤地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布公告，披露關(guān)于延長交換要約屆滿期限。

早在12月14日，上坤地產(chǎn)發(fā)布要約及建議發(fā)行新票據(jù)公告，稱于2021年12月14日，上坤地產(chǎn)就美國境外的非美國籍人士持有的現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約，交換要約自2021年12月14日開始，2021年12月21日交換屆滿期限。

同時公司正在進行一項發(fā)行及出售額外新票據(jù)的獨立同步發(fā)售項目，2021年12月29日，新票據(jù)于聯(lián)交所上市。

據(jù)悉，該涉及現(xiàn)有票據(jù)為一筆發(fā)行規(guī)模1.85億美元、息票率12.75%的債券，于2022年1月21日到期。

觀點新媒體從公告獲悉，交換屆滿期限由2021年12月21日倫敦時間下午4時正延長至2021年12月28日倫敦時間下午四時正，即時生效。相應(yīng)地，待日期為2021年12月13日的交換要約備忘錄所載條件獲達成或豁免后，新票據(jù)結(jié)算、向已有效提交現(xiàn)有票據(jù)并已獲接納交換的合資格持有人交付交換代價及簽立契約預(yù)期將于2021年12月11日或前后發(fā)生，而新票據(jù)預(yù)期將于2022年1月3日或前后在香港聯(lián)交所上市。

待交換要約完成后，上坤將就于經(jīng)延長屆滿期限或之前有效提交及獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)支付交換要約備忘錄所載的交換代價。

同時，上坤已透過修訂新票的違約事件條文修訂新票據(jù)的條款，即時生效，方式為移除因尚未償還票據(jù)項下的任何違約或違約事件而直接或間接產(chǎn)生的任何交叉違約事件的豁免。因此，相關(guān)風(fēng)險因素將從交換要約備忘錄中移除。

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責(zé)任編輯：hnmd003

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