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【明日主題前瞻】互聯網巨頭持續加碼元宇宙有望打破互聯網用戶規模和時長天花板

2021-12-26 21:06:14來源：財聯社

【今日導讀】

互聯網巨頭持續加碼元宇宙，有望打破互聯網用戶規模和時長天花板，這家公司元宇宙體驗空間擬于明年5月開放運營

汽車智能化趨勢下全新增量，過去5年保持逆勢增長，這家公司向華為供應車載產品

多款鴻蒙設備齊發，搭載鴻蒙設備數突破2.2億，這家公司統籌開源鴻蒙芯片平臺適配規劃任務

世界該領域一大“制高點”，“十四五”期間或加速落地，這家公司為該項目供應了全線的此類產品

擬建120萬千瓦抽蓄電站湖南省新邵縣抽水蓄能電站（筱溪項目）投資主體項目招商

國產游戲出海收入猛增近2成

【主題詳情】

互聯網巨頭持續加碼元宇宙，有望打破互聯網用戶規模和時長天花板，這家公司元宇宙體驗空間擬于明年5月開放運營

騰訊音樂宣布將正式推出國內首個虛擬音樂嘉年華TMELAND，已在QQ音樂等平臺上線預約頁面。據介紹，用戶可以創造個人專屬虛擬形象，同時還有虛擬直播、虛擬演唱會等數字場景。從正式上線及產品形態來看，此舉可視為騰訊音樂入局元宇宙的第一步。騰訊音樂表示，未來TMELAND還將實現創建專屬數字島嶼、自由布局景觀等功能，將在虛擬音樂世界中為音樂人提供創作工具、成長資源與孵化計劃等。

從元宇宙第一股Roblox上市，到FACEBOOK改名Meta，微軟發布企業元宇宙，英偉達持續技術投入元宇宙，再從國內騰訊提出全真互聯網，字節跳動布局VR賽道收購Pico，網易注冊元宇宙商標，元宇宙協會成立等，各行各業圍繞元宇宙的探討不斷，理解不同。海通證券分析指出，元宇宙代表的是游戲乃至互聯網的未來形態，是顛覆式革新，未來有望打破當前移動互聯網用戶規模和時長的天花板。

A股上市公司中，奧雅設計子公司綻放科技數字藝術中心元宇宙體驗空間擬于2022年5月正式開放運營，與騰訊云簽訂了《戰略合作協議》，共創文旅產業數字化平臺、共建智慧化場景、共造文旅運營新模式。中文在線與行業內知名公司簽訂了《虛擬數字人聯合開發合作協議》，與億覽在線網絡技術（北京）有限公司（騰訊音樂控制）在音頻版權有授權合作。捷成股份參股公司世優科技是一家虛擬技術提供商，為華為、小米、騰訊、百度、網易等企業提供虛擬IP打造服務及相關產品。

汽車智能化趨勢下全新增量，過去5年保持逆勢增長，這家公司向華為供應車載產品

智能化趨勢下，汽車電子迎來變革。其中自動駕駛域、智能座艙域是全新增量，企業將會由“一次性售出”模式變為“終身服務模式”，商業模式變革促進產業重塑。華為冬季旗艦新品發布會上，AITO問界M5發布，搭載HarmonyOS智能座艙。

汽車的“智能化”主要從智能座艙和智能駕駛兩個方面進行拓展。智能座艙通過語音、人臉識別等交互方式獲取駕駛者指令，未來隨著AR/VR 技術的應用成熟，智能座艙將會更具備想象力。根據華經產業研究院數據，全球智能座艙市場在過去5年一直保持逆勢增長，2020年全球智能座艙市場規模高達370億美元。國內市場，2019年以來國內智能座艙市場迎來快速增長，2020年在疫情以及汽車市場不景氣的不利因素下仍獲得28.57%的增長，達到567億元，預計2025年將增長至1030億元，5年復合增長率達12.68%，市場前景廣闊。中金公司認為，2021年是國內汽車智能化轉型元年，以蔚來、理想、小鵬、特斯拉為代表的新勢力車企，憑借“智能座艙+智能駕駛”解決方案，引領行業智能化變革。得益于智能軟硬件配置，智能汽車具備更強的功能與娛樂屬性，高級駕駛輔助系統（ADAS）和智能座艙滲透率快速提升。

A股上市公司中，華陽集團已獲得金康賽力斯智能座艙部分產品定點項目。東箭科技旗下控股子公司廣東東箭汽車智能系統有限公司，主要從事智能座艙電驅類、汽車電驅動算法控制系統相關產品的設計、研發、生產和銷售。祥鑫科技向華為供應車載產品，主要應用在VGW智能網聯、OBC車載充電、mPOWER智能電動、AIS融合感知、ADS智能駕駛、CDC智能座艙等模塊。

多款鴻蒙設備齊發，搭載鴻蒙設備數突破2.2億，這家公司統籌開源鴻蒙芯片平臺適配規劃任務

華為23日發布首款HarmonyOS汽車AITO問界M5，預售價25萬-32萬；同時推出縱向折疊屏手機P50 Pocket、鴻蒙智能眼鏡等產品。華為消費者BG CEO余承東宣布，目前，搭載HarmonyOS設備數突破2.2億，2021年生態設備發貨量達1億+。

華為從2012年開始研發鴻蒙操作系統，并在2016年立項，以物聯網為核心舞臺、以打造第三代操作系統為設計和出發點，歷經數年打磨。華為于2020年、2021年兩次將鴻蒙系統L0到L2層面的代碼全部捐獻給開放原子開源基金會，形成OpenHarmony（開源鴻蒙）項目，鴻蒙才進入大眾視野。光大證券分析指出，當下市場，對于鴻蒙的定位、意義以及對計算機產業的深遠影響認知猶有較大偏差。實際上相較于第三代操作系統的另外一個有力競爭者谷歌Fuchsia，鴻蒙具備三大比較優勢，隨著物聯網加速發展，鴻蒙產業生態極具前景。

A股上市公司中，潤和軟件為開放原子開源基金會OpenHarmony項目共建單位之一，并承擔關鍵工作組的組長角色，統籌OpenHarmony芯片平臺適配規劃任務。萬興科技旗下萬興喵影HD 2.0版本亮相華為鴻蒙發布會，是全球首款搭載HarmonyOS的華為平板唯一預裝視頻創意軟件。超圖軟件移動端平臺產品已經和鴻蒙做了適配，內置在鴻蒙手表等可穿戴設備的地圖產品也可以流暢運行。

世界該領域一大“制高點”，“十四五”期間或加速落地，這家公司為該項目供應了全線的此類產品

國家鐵路局印發《“十四五”鐵路科技創新規劃》提出，開展時速600公里級高速磁浮系統、低真空管（隧）道高速列車等技術儲備研發。

近期交通運輸部發布中國中車集團開展綠色智能交通裝備研制及應用等交通強國建設試點工作的意見：原則同意在綠色智能交通裝備研制及應用，中高速磁懸浮列車研制及工程化應用。作為國際尖端技術，高速磁浮是世界軌道交通領域的一大“制高點”，是全球交通科技競爭的戰略高地。時速600公里高速磁浮交通系統，可以填補高速鐵路和航空運輸之間的速度空白。此外，在構建1小時通勤圈牽引下，作為城市軌道交通中占比第二高的市域快軌，預計在“十四五” 期間將得到重大發展。跨座式單軌、空軌、磁浮等中運量交通工具整體處于市場培育期和產品導入期，行業整體處于藍海市場。華創證券表示，隨著磁浮列車技術不斷突破，磁浮列車項目在“十四五”期間或加速落地，軌交產業鏈相關公司有望迎來新發展機遇。

A股上市公司中，研奧股份已有多種產品應用于磁懸浮列車項目中，如廣州清遠磁懸浮列車、中低速磁懸浮試驗車、新一代常導高速磁懸浮樣車。高鐵電氣為北京磁浮S1線項目供應了全線的接觸軌及附件產品。湘電股份承擔了國防重點項目22項，攻克了電磁XX系統驗證樣機研制技術，高速磁浮軌道交通牽引直線電機制造技術，新型大功率永磁推進電機制造技術，高速集成化發電技術等核心技術。

擬建120萬千瓦抽蓄電站湖南省新邵縣抽水蓄能電站（筱溪項目）投資主體項目招商

湖南省新邵縣發布新邵縣抽水蓄能電站（筱溪項目）投資主體項目招商競爭性磋商邀請公告。據悉，湖南省新邵縣計劃建設一座功率為120萬千瓦抽水蓄能發電站和配套建設，并承擔國家湖南電網調峰、填谷、儲能、調頻、調相等多種任務。項目投資規模約人民幣70億元。另外，國內緯度最高的抽水蓄能電站--黑龍江荒溝抽水蓄能電站1號機組投產發電，總裝機容量達120萬千瓦。

截至2020年底，我國在運抽水蓄能電站裝機規模30GW，在建規模超過50GW。據國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》，要求加快抽水蓄能電站核準建設，到2025年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產總規模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右。

上市公司中，中國電建是目前國內抽水蓄能行業第一大EPC項目，目前公司在國內抽水蓄能規劃設計方面的份額占比約90%，承擔建設項目份額占比約80%；粵水電是區域水利水電建設龍頭，參與廣東惠州/深圳/清遠/海南瓊中/陽江/肇慶抽水蓄能電站的建設。

國產游戲出海收入猛增近2成

數據顯示，2021年中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入達180.13億美元，比2020年增加了25.63億美元，同比增長16.59%。近期，在元宇宙的加持下，游戲板塊也成為二級市場上漲迅速的板塊之一。

新時代證券馬笑認為，展望2022游戲行業配置機會明顯，一是2022年或迎來新版號的發放，新產品上線催化會有所體現，二是出海仍有廣闊的市場，眾多公司仍大有可為，三是隨著游戲精品化，游戲的長生命周期運營正在眾多游戲產品身上體現，四是元宇宙中VR/AR游戲設備和內容的不斷探索，或在2022年有進一步的體現。

上市公司中，世紀華通旗下點點互動自研的元宇宙游戲《LiveTopia》登陸全球最大的元宇宙社區Roblox平臺，騰訊持有上市公司10%的股份，是公司第二大股東，目前公司與騰訊的合作主要聚焦在互聯網游戲產品發行、IDC、云游戲等維度；凱撒文化代號為“動物星球”的游戲背景環境完全按照元宇宙的模式設計，具備時間、環境、生態三大維度要素，還引入了NFT技術。

關鍵詞：【明日主題前瞻】互聯網巨頭持續加碼元宇宙有望打破互

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