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港股發新忙，“AI第一股”商湯微跌，泉峰大漲17%，保薦又穩價，最忙的居然是中金？

2021-12-29 22:36:10來源：財聯社  

財聯社（深圳記者，成孟琦）訊，2021年最后三天，港股新股市場仍在加速上新，商湯、泉峰控股和圣諾醫藥-B同時公布配售結果并登陸暗盤，截至富途暗盤收盤，三者分別跌1.04%，升17.32%與跌1.14%。

有趣的是，雖然橫跨了人工智能、生物醫藥與制造業多產業維度，三只同批次新股的保薦人與穩價人皆為中金公司。同時要為三只新股護盤的中金，年尾可能有點忙。

商湯暗盤平均跌幅0.08%，成交總額6588萬

三只新股當中流量最高的當屬“AI四小龍”之首商湯科技，發行價以招股價下限3.85港元定價，一手中簽率60%。本次IPO商湯籌資約55.5億港元，其市值更是高達1280億港元。

記者綜合三家券商暗盤數據，商湯的暗盤平均跌幅為0.08%，成交總額為6588萬港元。當中，商湯在富途證券暗盤收報3.81港元/股，較招股價跌1.04%，成交額3573萬港元；輝立證券暗盤收報3.83港元/股，低于招股價0.52%，成交額2670萬港元；耀才證券暗盤于晚間7:30結束，收報3.9港元/股，升1.3%，成交額345萬港元。

商湯創始人、香港中文大學信息工程系教授湯曉鷗，持有商湯21%的股份，商湯上市后，湯教授的身價將高達270億港元。

雖然在三新股中最受矚目，但其公開發售認購倍數在三者當中卻是最低的。公開發售中商湯獲5.18倍認購，而泉峰與圣諾醫藥的認購倍數分別為7.49倍與5.68倍，均高于商湯，這也是暗盤前投資者為其捏一把汗的原因之一。

商湯的上市之路，最一波三折。原定12月17日上市，卻早美國財政部于定價日將商湯列入“非SDN中國軍工復合體企業名單”，完成了一波精準打擊。商湯的IPO也被迫推遲。

雖然根據其法律顧問意見，有關限制并不適用于受制裁子公司的母企，商湯還是決定刊發補充招股章程和重啟招股。

7天后，攜9名中資基石重回港交所，商湯的反應速度之快使業界震驚。二次招股規模與招股價依舊不變，基石認購額與投資者有所微調。商湯最終的基石投資者包括混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金等九名，合共認購約5.12億美元的股份，基石認購占比68.89%，在港股中處于偏高水平。

招股結束后，綠鞋機制生效，穩價人為中金公司，可行使股份達2.25億股，超過公開招股的股份總合，綠鞋失效日期為2022年1月22日。另外，前10大國際配售認購者認購占比達97%，呈現高度集中。

電動工具制造商泉峰大漲17%，成年尾黑馬

泉峰控股的slogan是“造好工具，助世界一臂之力!”，從這個口號便可知其經驗范圍。這匹年尾港股黑馬專注于手持式電動工具及花園工具產品的制造，產品在全球100個國家超過3萬家連鎖商店銷售。

泉峰本次公開發售申購人數17694人，認購倍數為7.49倍，一手中簽率70%，同批次新股當中唯一以招股價上限定價、同時也是一手中簽率最高的新股。值得注意的是，泉峰國際配售認購7.27倍，在港股當中屬于比較高的國配認購率。

根據弗若斯特沙利文報告，按電動工具收入計，泉峰控股的全球排名由2018年的第9位上升至2020年的第7位，而按電動OPE產品收入計，泉峰控股的全球排名由2018年的第7位上升至2020年的第2位。

根據招股書，泉峰控股的收入由2018年的6.9億美元增至2020年的12億美元，復合年增長率為31.9%，根據弗若斯特沙利文報告，高于同期全球電動工具及OPE行業的4.9%。截至2020年6月30日止的六個月，泉峰收入為5.14億美元，截至2021年6月30日止的六個月，其收入大增68.9%至8.68億美元。

假設超額配股權未獲行使，且發售價為每股發售股份40.60港元，全球發售籌資約為27.5億港元。根據招股書，本次IPO籌得資金的66.5%將用于擴大及升級公司在中國的生產基地；約9.0%將用于產品研發；約7.0%將用于改善銷售及分銷渠道；約7.5%將用于支付計息銀行借款(該等借款通常用作營運資金)；約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

泉峰的基石投資者包括惠理基金管理香港有限公司；景林資產管理香港有限公司；Prime Capital Funds；3W Fund Management Limited；常春藤資產管理(香港)有限公司和駱錦紅女士，基石認購占比52.24%。

發售結束后，綠鞋機制生效，穩價人依然是中金公司，合計1078.74萬股可供行使，綠鞋失效日期2022年1月21日。

2021年最后一只未盈利生物醫藥股

2021年最后一只生物醫藥B股圣諾醫藥，公開發售申購人數6124，認購達5.68倍，一手中簽率21.77%，一手3295港元。而其富途暗盤收報65.15港元，跌1.14%，市值為57.38億港元。

圣諾醫藥是一家專注應用核酸干擾技術(RNAi)進行新藥創制的生物技術公司，其擁有一套核酸藥物導入技術和新藥創制及產業化平臺，深入布局腫瘤、纖維化疾病和病毒感染的等疾病治療領域。

目前，圣諾醫藥擁有十余款產品在研產品，其中核心產品及臨床進展最快的產品是STP705和STP707，均為針對TGF-β1和COX-2的雙靶向siRNA療法。且STP705已有3項適應癥在美國獲得FDA的孤兒藥認證，包括原發硬化性膽管炎、膽管癌和最常見的原發性肝癌類型。

圣諾醫藥此次引入2名基石投資者，其中，昆明佳時清已認購279.145萬股發售股份，健新原力制藥已認購59.135萬股發售股份，合共338.28萬股發售股份，約占發售股份的44.86%。

另外，作為本批次三只新股的保薦人與穩價人，和本月上市的青瓷游戲與順豐同城的穩價人，中金公司在2021年最后一個月，當仁不讓地成為港股市場上的 “大忙人”。

關鍵詞： 港股發新忙 “AI第一股”商湯微跌 泉峰大漲17% 保薦又穩

責任編輯：hnmd003

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