禹洲集團4.77億美元票據(jù)獲得展期

2022-01-20 10:34:12來源：焦點財經(jīng)  

焦點財經(jīng)訊 盼盼1月20日，禹洲集團發(fā)布公告稱，其已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持，及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。

此前1月12日，禹洲披露，正在進行交換要約以改善其財務(wù)狀況、延長債務(wù)到期日及強化其資產(chǎn)負債表。交換票據(jù)為2022年到期的6.00%優(yōu)先票據(jù)及2022年到期的8.625%優(yōu)先票據(jù)。

禹洲稱，此次債務(wù)管理取得成功，使禹洲集團能夠有效地延長相當一部分離岸債務(wù)的到期期限，并避免發(fā)生征求同意票據(jù)項下與交換票據(jù)支付相關(guān)的提前到期和法院判決違約事件。

公告顯示，于交換屆滿期限，4.77億美元的交換票據(jù)（由2.66億美元的2022票據(jù)及2.12億美元的2022票據(jù)II構(gòu)成），占交換票據(jù)本金總額約82.0%，已根據(jù)交換要約有效進行了交換。考慮到交換票據(jù)持有人的積極踴躍參與，禹洲集團決定豁免交換要約備忘錄規(guī)定的交換要約最低接受金額條件，并接納所有參與了交換的交換票據(jù)。結(jié)付新票據(jù)并向已有效提交交換票據(jù)并獲接納作交換的合資格持有人交付交換代價預(yù)計在2022年1月20日發(fā)生。

據(jù)此，于同意屆滿期限，禹洲集團方面已取得所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意，交付同意費預(yù)計在2022年1月20日發(fā)生。禹洲集團計劃于2022年1月21日簽署補充債券契約，使擬議修訂及豁免生效。

關(guān)于剩余交換票據(jù)，禹洲集團表示，多位交換票據(jù)持有人向禹洲集團表達了其參與交換的意愿，但因交換期限較短造成困難，未能及時提交指令。為了滿足這些持有人的需求，禹洲集團擬于2022年1月26日左右，以交換要約實質(zhì)相同的條款，對剩余交換票據(jù)再次提出交換要約，使他們也可以參與交換。

禹洲集團還于公告末尾表示，絕大多數(shù)持有人的迅速回應(yīng)與積極參與證明了持有人的信心。此次交換要約以及同意征求的成功實施將使禹洲集團得以延長債務(wù)期限，并增強債務(wù)管理能力。公司計劃與其他債權(quán)人積極協(xié)商，爭取于合理時間內(nèi)達成共識，以友好方式解決本公司的流動性問題。同時，本公司將繼續(xù)優(yōu)先穩(wěn)定營運，以維持合約銷售及現(xiàn)金流。

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責任編輯：hnmd003

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