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綠城中國擬發行4億美元增信債券 利率2.3%

2022-01-21 12:05:41來源：焦點財經  

焦點財經訊 盼盼1月21日早間，綠城中國（03900.HK）發布公告稱，擬發行于2025年到期的4億美元2.30%的增信債券。

于1月21日，綠城中國、瑞士信貸、浙商銀行股份有限公司（香港分行）、匯豐、興業銀行股份有限公司香港分行、國泰君安國際、中國建設銀行（亞洲）、上海浦東發展銀行香港分行、中國民生銀行股份有限公司香港分行及中金公司就發行和出售本金總額為4億美元的債券訂立認購協議。

綠城中國預估債券發行所得款項總額（未經扣除債券發行的認購折扣、傭金以及其他預計應付費用）將為4億美元。公司擬將所得款項凈額用于根據發行通函中標題為「作為綠色債券發行的債券」一節所述的綠色金融框架對若干現有債項的再融資。

公告顯示，本次發行債券將自2022年1月27日（包括該日）起按年利率2.30%計息，并應于每年1月27日及7月27日支付累計但尚未支付的利息，從2022年7月27日開始付息。除非根據債券條款提前贖回，否則債券將于2025年1月27日到期。

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責任編輯：hnmd003

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