這場(chǎng)歐洲能源危機(jī)，美國(guó)又成了最大的受益者?

2022-03-15 08:39:45來(lái)源：阿爾法工場(chǎng)研究院  

進(jìn)口替代方案終究無(wú)法從根本上解決歐洲能源瓶頸這一問(wèn)題，只不過(guò)從對(duì)俄羅斯天然氣的依賴轉(zhuǎn)向了美國(guó)。

能源，是人類社會(huì)賴以生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，世界各國(guó)最核心的戰(zhàn)略資源，沒(méi)有之一。

各國(guó)對(duì)能源的追逐從未停歇，掌握了能源，便能在國(guó)與國(guó)之間的博弈中掌控相當(dāng)程度話語(yǔ)權(quán)。

相反，能源短缺的國(guó)家常受制于人。

眼下，歐洲對(duì)能源依賴的脆弱性，正暴露無(wú)遺。

俄烏沖突已歷時(shí)半月有余，對(duì)全球金融市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的沖擊。

在大宗商品大幅波動(dòng)之下，歐美高層開(kāi)始對(duì)自身的能源體系展開(kāi)了深刻地反思和調(diào)整。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日，美國(guó)白宮在其網(wǎng)站上發(fā)表聲明，稱美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署了禁止美國(guó)從俄羅斯進(jìn)口能源的行政令。

拜登表示，這個(gè)決定是在與美國(guó)的盟友和合作伙伴密切協(xié)商后做出的。拜登說(shuō)，美國(guó)正在與歐洲的合作伙伴密切合作，制定一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略，以減少其對(duì)俄羅斯能源的依賴。

在推特上，拜登更是表明，為了長(zhǎng)期保護(hù)經(jīng)濟(jì)，需要實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，未來(lái)將加快向清潔能源過(guò)渡的立場(chǎng)。

無(wú)獨(dú)有偶，3月8日，歐盟委員會(huì)發(fā)布能源獨(dú)立路線圖，力求從天然氣開(kāi)始，在2030年前擺脫對(duì)俄羅斯的能源進(jìn)口依賴。這份行動(dòng)計(jì)劃名為《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》（REPowerEU: Joint European action for more affordable， secure and sustainable energy）。

根據(jù)該《行動(dòng)計(jì)劃》，歐盟計(jì)劃多元化進(jìn)口氣源、加速可再生天然氣開(kāi)發(fā)、減少供暖、發(fā)電環(huán)節(jié)的天然氣使用，在2022年底前，減少三分之二的俄氣進(jìn)口。

面向未來(lái)，歐盟還將采取加速可再生能源的開(kāi)發(fā)，多元化能源供應(yīng)、提高能效等措施來(lái)降低對(duì)能源的依賴。

資料來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)

不同于以往，歐洲看來(lái)再也無(wú)法忍受能源價(jià)格劇烈波動(dòng)和供應(yīng)危機(jī)，這一次已然下定決心。具體動(dòng)作來(lái)看，毅然決然地關(guān)停了“北溪二號(hào)”。

即便這條天然氣管道供給量超過(guò)歐洲總需求的10%，即便付出十余載的辛苦耕耘，即便百億歐元的耗資打水漂也在所不惜。就連最為受益的德國(guó)也只能強(qiáng)顏歡笑地接受。

此番動(dòng)作對(duì)未來(lái)全球能源產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響，無(wú)疑會(huì)重塑傳統(tǒng)能源格局。

問(wèn)題也隨之而來(lái)，歐洲能否真正擺脫能源的束縛？后續(xù)如何進(jìn)行能源紓困？新能源的發(fā)展會(huì)否進(jìn)入新的紀(jì)元？是否意味著傳統(tǒng)能源核心戰(zhàn)略地位下滑？

本篇報(bào)告的目的便在于對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行解讀。

歐洲能否擺脫能源束縛？

相較而言，歐洲對(duì)俄羅斯石油和天然氣的依賴程度則要大得多。

根據(jù)美國(guó)能源信息署的數(shù)據(jù)，俄羅斯石油在去年運(yùn)往美國(guó)的所有原油中約占3%。俄羅斯石油和石油產(chǎn)品約占美國(guó)石油進(jìn)口的8%。

據(jù)新華社報(bào)道，俄羅斯是歐盟最大的天然氣和原油供應(yīng)國(guó)，歐盟進(jìn)口天然氣中約40%、進(jìn)口原油中約30%來(lái)自俄羅斯。

當(dāng)前歐洲仍舊面臨著缺少俄羅斯天然氣供給的境地，從歐洲提出的紓困方法看出，開(kāi)源節(jié)流是行動(dòng)的提綱挈領(lǐng)。歐洲通過(guò)三個(gè)途徑來(lái)達(dá)成削減俄羅斯天然氣依賴癥，其一是增加從美國(guó)和卡塔爾等國(guó)的天然氣進(jìn)口量。

然而，實(shí)際情況并不如理想中樂(lè)觀，卡塔爾能增供的天然氣規(guī)模恐怕有限。

首先，卡塔爾有75%的液化天然氣（LNG）都賣到亞洲，供給歐洲的僅有5%左右，目前該國(guó)的LNG設(shè)備產(chǎn)能處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，這意味著卡塔爾短期內(nèi)沒(méi)有增產(chǎn)的余地。

其次，卡塔爾手握眾多LNG長(zhǎng)期供應(yīng)合同，現(xiàn)有產(chǎn)能勉強(qiáng)覆蓋。對(duì)于歐洲的新增需求，卡塔爾的能源企業(yè)短期難以滿足。

此外，美國(guó)同時(shí)尋求其他國(guó)家和地區(qū)的能源出口國(guó)，商討額外供給天然氣事宜，但就目前看來(lái)，進(jìn)展甚微。

業(yè)內(nèi)人士稱，卡塔爾只有8%-10%的液化天然氣可用于轉(zhuǎn)移到歐洲，由于歐洲運(yùn)輸較亞洲更遠(yuǎn)，所以時(shí)效性較差。

卡塔爾的能源部長(zhǎng)Saad al-Kaabi的表態(tài)更加增添了這種擔(dān)憂，“我認(rèn)為俄羅斯提供的天然氣占?xì)W洲供應(yīng)量的30-40%。沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家可以取代這樣的供應(yīng)量，靠液化天然氣運(yùn)輸供應(yīng)也無(wú)法做到這一點(diǎn)，”Kaabi在多哈舉行的一場(chǎng)天然氣行業(yè)會(huì)議上指出。

卡塔爾天然氣替代方案看來(lái)無(wú)法有效緩解歐洲能源困境，那么，美國(guó)的供給便尤為關(guān)鍵。

頗具諷刺的是在給歐洲尋找天然氣供給替代者的同時(shí)，美國(guó)自己也利用這個(gè)機(jī)會(huì)，為本土的天然氣找到了市場(chǎng)，并狠狠地賺了一把。

據(jù)dieselgasturbine網(wǎng)站2月22日表示，2021年美國(guó)已經(jīng)成為歐洲最大的液化天然氣（LNG）來(lái)源國(guó)，占?xì)W盟成員國(guó)進(jìn)口LNG總量的26%。

隨著俄烏沖突的加劇，2022年1月，美國(guó)提供了當(dāng)月歐洲所有液化天然氣進(jìn)口的一半以上。美國(guó)1月份液化天然氣出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的730萬(wàn)噸，自去年12月以來(lái)第二次從卡塔爾手中奪走第一名。

歐洲的液化天然氣進(jìn)口量在1月份創(chuàng)下11.8bcm（十億立方米）的歷史新高，其中近45%來(lái)自美國(guó)。

美國(guó)在歐洲能源危機(jī)中保住了世界最大液化天然氣出口國(guó)的位置。連續(xù)第二個(gè)月成為全球最大的液化天然氣出口國(guó)。

以上的一系列數(shù)據(jù)充分說(shuō)明，美國(guó)幫助歐洲尋求天然氣供給替代者的同時(shí)，“一不小心”成為了最大受益者。

事實(shí)便是，進(jìn)口替代方案終究無(wú)法從根本上解決歐洲能源瓶頸這一問(wèn)題，只不過(guò)從對(duì)俄羅斯天然氣的依賴轉(zhuǎn)向了美國(guó)，細(xì)思極恐。

再來(lái)看第二方案，加快部署太陽(yáng)能(行情000591,診股)和風(fēng)能方案。此舉可謂是奠定歐洲能源自主權(quán)的終究解決方案。

可問(wèn)題是，新能源發(fā)電的建設(shè)以及相關(guān)配套設(shè)施需要投入大量財(cái)力、人力、物力，需要的是時(shí)間，短期內(nèi)難以承擔(dān)起替代天然氣等傳統(tǒng)能源的重任。

再來(lái)看第三方案，節(jié)流方案落地和實(shí)際結(jié)果上影響有限。

因此，短期內(nèi)歐洲難以擺脫對(duì)天然氣等傳統(tǒng)能源的依賴性，中長(zhǎng)期需要大力推進(jìn)綠電建設(shè)從根本上解決這一問(wèn)題，不能一蹴而就，需要逐步推進(jìn)。

那么，過(guò)渡期如何紓困呢？解決問(wèn)題的方法無(wú)疑指向了能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。

能源結(jié)構(gòu)調(diào)整

歐美各國(guó)一直將天然氣作為實(shí)現(xiàn)碳中和最重要的過(guò)渡能源。

2020年，美國(guó)和歐洲總發(fā)電量中，天然氣占比分別為40.56%和19.61%，煤炭占比分別為 19.69%和14.85%。

在新能源推進(jìn)的進(jìn)程中，由于風(fēng)光發(fā)電與生俱來(lái)的不穩(wěn)定性，需要通過(guò)其它能源進(jìn)行調(diào)峰調(diào)頻。歐洲主要以天然氣作為備用能源，通過(guò)地下儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站兩種方式來(lái)進(jìn)行調(diào)峰。

在碳中和的推進(jìn)上，歐洲無(wú)疑是最積極的，其實(shí)這也是無(wú)奈之舉。能源的瓶頸使得歐洲不得不做出這一決定，加速碳中和，加速能源替代，改變長(zhǎng)期以來(lái)受制于傳統(tǒng)能源的狀況。

歐盟將2030年氣候減排目標(biāo)由40%提高至55%。以德國(guó)為例，提出在2045年實(shí)現(xiàn)碳中和，比原計(jì)劃提前五年。

但是在提速后碳配額總供應(yīng)明顯不足，使得碳價(jià)攀升至每噸50歐元左右，電力公司大力推進(jìn)煤改氣，此舉大大加劇了天然氣的需求。

為了完成碳中和的目標(biāo)，歐洲大力發(fā)展新能源的同時(shí)對(duì)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

德國(guó)在明年預(yù)計(jì)要關(guān)閉最后三座核電站，成為西方工業(yè)大國(guó)里第一個(gè)全面棄核的國(guó)家。即便棄核會(huì)造成1.7萬(wàn)億歐元的經(jīng)濟(jì)損失也在所不惜（核污染、核泄漏、民聲等問(wèn)題促使德國(guó)棄核）。

德國(guó)的政策也極大影響了歐洲其他國(guó)家。同樣計(jì)劃放棄或縮減核能的還有瑞士、比利時(shí)、西班牙和法國(guó)。法國(guó)作為全球核電大國(guó)，計(jì)劃在2035年前，把核電占比從目前的75%降為50%。

而核電是歐洲發(fā)電量最大的技術(shù)手段之一，棄核意味著需要使用其他能源來(lái)滿足電力的缺口，這無(wú)疑再度加重了天然氣的需求。

自2021年飽受能源價(jià)格劇烈波動(dòng)和供應(yīng)危機(jī)困擾的歐洲對(duì)核問(wèn)題出現(xiàn)大幅度轉(zhuǎn)變，分化成兩個(gè)陣營(yíng)。

據(jù)財(cái)聯(lián)社3月10日電，德國(guó)環(huán)境部和經(jīng)濟(jì)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二表示德國(guó)年內(nèi)仍會(huì)按計(jì)劃關(guān)閉現(xiàn)有核電站。

與上任之初承諾逐步關(guān)閉10余座核反應(yīng)堆、縮減核電比重比起來(lái)，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍對(duì)待核電的態(tài)度出現(xiàn)180度大轉(zhuǎn)彎。如今，他呼吁重振法國(guó)核電產(chǎn)業(yè)，正尋求新建至多14座核反應(yīng)堆，以助該國(guó)擺脫對(duì)化石燃料和進(jìn)口能源的依賴。

除了法國(guó)，荷蘭也重新將核電提上了政治議程，嚴(yán)重依賴煤炭的波蘭決定將于2026年開(kāi)始建設(shè)其第一座核電站。去年3月，捷克共和國(guó)、法國(guó)、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞的領(lǐng)導(dǎo)人致函歐盟委員會(huì)，指出監(jiān)管良好的核電是安全的，稱其為穩(wěn)定的無(wú)碳電源。

顯而易見(jiàn)，在對(duì)核能的態(tài)度上，歐盟成員國(guó)分為兩個(gè)陣營(yíng)：法國(guó)、芬蘭、捷克等較為依賴核電的國(guó)家支持將核能列為綠色能源，在保加利亞、克羅地亞、捷克、芬蘭、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞等其他歐洲國(guó)家的支持下，馬克龍?jiān)噲D將核能作為歐盟未來(lái)脫碳戰(zhàn)略的重要路徑之一。

而德國(guó)、奧地利、盧森堡、西班牙等國(guó)反對(duì)核能，這些國(guó)家或是沒(méi)有核電站，或是正在逐步關(guān)停核電。和德國(guó)一樣，葡萄牙、奧地利、盧森堡和丹麥在風(fēng)電和太陽(yáng)能上下了很大的賭注。

原本的計(jì)劃是加速碳中和進(jìn)程，推進(jìn)新能源替代傳統(tǒng)能源，降低對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴性。可現(xiàn)階段情況是，歐洲國(guó)家不得不去尋求核電、煤炭等其它能源來(lái)紓困，此舉無(wú)疑是作繭自縛，對(duì)碳中和的推進(jìn)形成負(fù)反饋效應(yīng)。

顯而易見(jiàn)，歐洲陷入推進(jìn)碳中和與擺脫能源瓶頸的兩難境地。

這種狀況在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)持續(xù)困擾歐洲。但有一點(diǎn)可以確定是的，無(wú)論如何，歐洲市場(chǎng)對(duì)風(fēng)光發(fā)電大概率會(huì)產(chǎn)生超預(yù)期的需求。這對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是光伏軍團(tuán)，帶來(lái)利好。

我國(guó)的光伏軍團(tuán)

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始高速發(fā)展，歷經(jīng)08年金融危機(jī)導(dǎo)致需求下滑，然后經(jīng)歷短暫反彈后又面臨雙反的限制，在低谷中緩步前行。之后，12年開(kāi)始復(fù)蘇，在“5.31”淘汰落后產(chǎn)能之后迎來(lái)了高速增長(zhǎng)時(shí)刻，完成了從政策扶持驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展到市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)變。

中國(guó)光伏在這一次次的潮起潮落中脫穎而出蛻變成全球光伏龍頭，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)多晶硅、硅片、光伏電池、光伏組件占全球的產(chǎn)量占比分別達(dá) 67.30%、97.40%、78.70%和 71.30%。

曾幾何時(shí)，國(guó)外封鎖光伏技術(shù)，更有甚者認(rèn)為利潤(rùn)太低對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)棄如敝履。

艱難困苦，玉汝于成，歷經(jīng)多年的辛勞耕耘，現(xiàn)在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已然是一騎絕塵。

如今，面對(duì)未來(lái)確定性強(qiáng)，景氣度高的光伏產(chǎn)業(yè)，當(dāng)年一些放棄光伏技術(shù)的企業(yè)試圖再度出山與中國(guó)光伏華山論劍。

然而，能源、人力、精益生產(chǎn)造就的成本的優(yōu)勢(shì)使得國(guó)外企業(yè)根本無(wú)法與我國(guó)抗衡，再加上國(guó)內(nèi)完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈更是如虎添翼，海外企業(yè)只能望而卻步。

產(chǎn)業(yè)鏈中最受益的當(dāng)屬組件廠商，作為電站的直接供給方，中國(guó)組件品牌的知名度與美譽(yù)度人所共知，與海外廠商的綜合實(shí)力比拼下，更具備競(jìng)爭(zhēng)力。在海外市場(chǎng)超預(yù)期的需求背景下，隆基（601012.SH）、晶澳（002459.SZ）、晶科（688223.SH）、天合（688599.SH）等頭部組件廠商有望充分收益。

尾聲

能源的爭(zhēng)奪是人類社會(huì)進(jìn)程中永不磨滅的話題，屢次上演螳螂捕蟬，黃雀在后的戲碼。

沒(méi)有堅(jiān)實(shí)的能源基礎(chǔ)做保障，即便在付出任何努力后終究還是委身與他人。

新能源的技術(shù)是根本的解決方法，道阻且長(zhǎng)，難以一蹴而就。歐洲試圖擺脫能源依賴癥仍舊困難。

即便存在著新能源替代的趨勢(shì)，在一段時(shí)間內(nèi)，傳統(tǒng)能源的核心戰(zhàn)略地位不會(huì)發(fā)生改變。

關(guān)鍵詞： 能源危機(jī)

責(zé)任編輯：hnmd003

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