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榮豐控股(SZ.000668)回復深交所問詢內容并修訂重組預案

2020-07-08 08:22:16來源:時時企聞網觀  

7月2日晚,榮豐控股(SZ.000668)回復深交所問詢內容并修訂重組預案。就本次重組募集配套資金,簽署《戰略合作協議》引入的戰略投資者情況和業績補償順位義務人安排等問題進行了說明,并對重組預案進行了補充修訂。

6月7日,榮豐控股披露披露重大資產重組預案,上市公司擬發行股份購買盛世達(榮豐控股控股股東)、長沙文超、新余納鼎、寧湧超、農銀高投、云旗科技合計持有的威宇醫療100%股權。同時,公司向盛世達、寧湧超及和亞基金非公開發行股份募集配套資金,募資總額預計不超過4.40億元,其中,寧湧超(威宇醫療創始人)、和亞基金將成為榮豐控股戰略投資者。

針對交易所重點關注的問題之一,引入寧湧超、和亞基金等戰略投資者的基本要求和情形及合理性,上市公司是否存在向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾,或者直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償的問題。

榮豐控股回復稱:公司引入寧湧超、和亞基金作為戰略投資者,將借助其產業背景以及產業資源優勢,重點在公司治理領域、市場開拓領域進行合作,實現資源共享、互惠互利、共同發展,提升公司的核心競爭力,將各方確定為戰略投資者具有合理性。相關各方已作出承諾,上市公司及其控股股東、實際控制人不存在向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾,或者直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償的情形,上市公司利益和中小投資者合法權益可以得到有效保護。

同時,針對交易所關注的上市公司與交易對手方簽訂《盈利預測補償協議》,業績承諾方承諾威宇醫療2020年至2023年各會計年度經審計的稅后凈利潤分別不得低于1.2億元、1.5億元、2億元、2.5億元,設置第一順位、第二順位補償安排的主要考慮及合理性。

榮豐控股稱:本次業績補償設置第一順位、第二順位,其中寧湧超、長沙文超、新余納鼎作為第一順位補償義務人進行業績補償,補償上限為寧湧超、長沙文超、新余納鼎在本次交易中獲取的交易對價;如第一順位補償義務人需補償的金額超過其在本次交易中獲取的交易對價,則超出部分由第二順位補償義務人盛世達進行補償,補償上限為盛世達在本次交易中獲取的交易對價。

第三方核查機構認為:安排是交易各方市場化談判的結果,如果宏觀經濟出現短期劇烈波動,或者醫療、醫保、醫藥流通領域政策變動加大,可能對威宇醫療的盈利能力造成影響;該等補償安排有利于威宇醫療根據業務經營的實際情況更加合理地安排生產、經營計劃,避免出現威宇醫療管理團隊為實現短期目標影響其長期發展計劃的情況,該等補償安排具有合理性,有利于保護本次交易完成后上市公司的整體利益。

業內人士認為,面對房地產行業前景的天花板,榮豐控股尋求新的產業領域,進軍大健康實現戰略轉型的決心很大。對于本次重組也給予了更多的努力,要確保涉及的各方信息真實準確完整,延期回復也恰恰說明重組工作的持續進行,以及中介各方的謹慎性和所做的充足準備。

此前,國藥集團國藥控股股份有限公司黨委書記于清明表示,現在全國有18000多家醫療器械生產企業,絕大部分醫療器械實現自主生產,少部分高性能醫療器械依賴進口,有些醫療設備里面的某些關鍵的零部件還需要進口。在此背景下,我國多方面大力支持醫療器械國產化。醫械紅利期已至,機遇窗口已經打開,企業能否抓住這波國產醫療器械的紅利順利入局尤為關鍵。

這也是,榮豐控股切入醫療器械領域的初衷所在。本次交易完成后,榮豐控股有望迅速切入醫療健康行業,全面深入布局醫用骨科植入耗材相關領域。有利于上市公司打開新的增長空間,盈利能力及發展空間將得到有效提升,為上市公司實現長遠可持續發展奠定堅實基礎。

而據預案看,榮豐控股此次收購的威宇醫療也極具“性價比”。2019年實現營業收入、凈利潤分別為15.18億元、1.39億元,同比分別增長9.14%、22.05%。

業內人士認為,榮豐控股收購威宇醫療,不止基于其收購價格的判斷,還基于對標的公司商業模式、戰略路徑、經營水平、管控能力、渠道價值與產品整合能力的深刻理解與認同。

據了解,標的公司威宇醫療是專業化的醫用骨科植入耗材配送和技術服務提供商,主營脊柱、創傷、關節等醫用骨科植入耗材銷售及配送業務,并提供相關的技術性服務。威宇醫療多年來耕耘于醫用骨科植入耗材的配送及技術服務領域,高度重視下游市場的開拓及業務網絡的覆蓋。

截至預案披露日,在上游端,威宇醫療已經與超過300家國內外知名器械生產商及其國內代理商建立了業務聯系,上游品牌資源豐富。而在下游端,其與全國20個省市自治區超過850家醫療機構達成合作。目前威宇醫療仍在大力開拓全國終端醫療機構的服務布局。威宇醫療具有在骨科專業領域全國布局及終端渠道覆蓋面廣的優勢。

二者的結合所帶來的1+1>2的效應是不難想象的。

關鍵詞: 榮豐控股

責任編輯:hnmd003

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