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國(guó)銀租賃在境外成功發(fā)行7億美元二級(jí)資本債券

2020-09-27 20:47:09來源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)  

上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 李丹丹）記者今日獲悉，國(guó)銀租賃（1606.HK）于9月22日在境外市場(chǎng)面向全球投資人成功發(fā)行7億美元10NC5二級(jí)資本債券，票面利率2.875%，成為發(fā)行首單境外資本補(bǔ)充工具的中國(guó)金融租賃公司。

此次發(fā)行是在中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)和深圳銀保監(jiān)局支持和全面指導(dǎo)下的中國(guó)金融租賃公司首單境外資本補(bǔ)充工具發(fā)行，同時(shí)也是中國(guó)非銀金融機(jī)構(gòu)首單境外二級(jí)資本債券發(fā)行。而且債券二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定，為未來同類公司境外發(fā)行資本補(bǔ)充工具奠定了良好的投資人基礎(chǔ)和定價(jià)基準(zhǔn)。

另一方面，此次發(fā)行進(jìn)一步提升了國(guó)銀租賃服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。國(guó)銀租賃成功把握2020年美元利率歷史低位的優(yōu)勢(shì)，以較低成本有效夯實(shí)資本實(shí)力，為其后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，不斷拓展租賃服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的空間奠定了良好基礎(chǔ)。

此外，通過此次發(fā)行，國(guó)銀租賃成功拓展了國(guó)際高質(zhì)量投資者群體，最終訂單分配中60%來自基金、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)及私人銀行，超過12%來自歐美和中東地區(qū)的投資者，同時(shí)吸引了貝萊德、富達(dá)、摩根資產(chǎn)管理、日本生命保險(xiǎn)等全球高質(zhì)量投資者支持。

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責(zé)任編輯：hnmd003

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