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新能源車引燃秋天里的一把火 產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸待突破

2020-10-15 04:40:22來源：證券時(shí)報(bào)  

新能源汽車市場復(fù)蘇跡象明顯，多家新能源頭部車企銷量增長較快。為此，證券時(shí)報(bào)·e公司記者實(shí)探深圳、鄭州、合肥三地的新能源車市，發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)車的熱情逐漸高漲，給這個(gè)秋天引燃一把火，但部分車企銷售情況分化嚴(yán)重，政策驅(qū)動(dòng)仍是增長主因。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，上游與中游的表現(xiàn)也是差異較大。在電池的上游材料中，市場人員、行業(yè)人士對(duì)鋰鹽價(jià)格的持續(xù)性走高趨勢(shì)均呈確定態(tài)度。實(shí)際上，六氟磷酸鋰打破了沉寂達(dá)三年的低價(jià)僵局，已開始啟動(dòng)大幅上漲。但是，與上游原材料供應(yīng)商一致看好的積極態(tài)度不同，作為“夾心層”，中游供應(yīng)商的體會(huì)卻五味雜陳，不少廠商選擇謀定而動(dòng)，更有部分廠商在壓力下選擇了轉(zhuǎn)型。

分析人士稱，新能源汽車發(fā)展瓶頸尚存，三電技術(shù)不夠成熟、電池回收機(jī)制不夠完善、二手車殘值率不高等問題依舊突出；與此同時(shí)，行業(yè)整體仍處于低水平競爭狀態(tài)，個(gè)別區(qū)域地方保護(hù)主義嚴(yán)重，導(dǎo)致各自為陣，產(chǎn)業(yè)鏈良性生態(tài)構(gòu)建尚需時(shí)日。

實(shí)探三地新能源車市

市場回暖但隱憂仍存

記者來到位于深圳市龍崗區(qū)的比亞迪(行情002594,診股)4S店，一進(jìn)入展廳，就看到不少消費(fèi)者圍繞在一款車附近。走近發(fā)現(xiàn)，這是比亞迪今年推出的“漢”系列。銷售人員告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者：“這款車都賣爆了，沒想到能賣這么火。”在剛剛過去的9月份，比亞迪漢交付達(dá)5612輛，環(huán)比大增40.3%；截至9月底，漢累計(jì)批量交付已突破萬輛大關(guān)，達(dá)10817輛。比亞迪近日對(duì)前三季度業(yè)績預(yù)告進(jìn)行修正，凈利潤由原來的預(yù)增77.86%~90.56%，修正為預(yù)增115.97%~128.67%。

隨后，記者來到位于深圳市福田區(qū)的特斯拉展廳，即使是在工作日，來試駕、看車的消費(fèi)者仍是人山人海。記者隨機(jī)詢問了展廳內(nèi)的消費(fèi)者，大部分表示由于特斯拉Model 3降價(jià)，促使他們考慮購買，“同樣都是二十多萬的車，特斯拉的牌子肯定是比其他電動(dòng)車‘響亮’，科技感也更強(qiáng)。”

記者又來到了國產(chǎn)造車新勢(shì)力蔚來、理想、小鵬的體驗(yàn)中心。相比特斯拉和比亞迪，這三家展廳內(nèi)的消費(fèi)者相對(duì)較少，不過銷售人員均告訴記者，9月份以來，看車、購車的人數(shù)明顯上升。

記者一路向北，在走訪位于中部地區(qū)的河南鄭州后，發(fā)現(xiàn)這里關(guān)注新能源車的消費(fèi)者也越來越多。

“現(xiàn)在預(yù)定新上市的EC6車型需要等兩個(gè)月以上，到明年1月份再提車，定ES6也需要等一個(gè)多月，提車要到12月份了。”雖然是工作日的午間，但位于鄭州市花園路的蔚來新能源汽車展廳內(nèi)，前來看車的消費(fèi)者依然絡(luò)繹不絕。銷售人員表示，近段時(shí)間看車、買車的顧客確實(shí)有顯著增長，因此排單時(shí)間較長。

在相距不遠(yuǎn)的特斯拉展廳內(nèi)，降價(jià)后的Model 3無疑是最受消費(fèi)者關(guān)注的車型。銷售人員稱，目前Model 3購車需要預(yù)定，等車時(shí)間在兩到四周。

相比特斯拉、蔚來等中高端價(jià)位的車型，北汽新能源汽車多車型價(jià)格集中在3萬多元至10萬元以內(nèi)，售價(jià)更為親民，也成為不少消費(fèi)者試水新能源的第一站。在鄭州銷售北汽汽車的孔女士稱，不少顧客購買北汽的新能源汽車是作為網(wǎng)約車營運(yùn)使用，因此她所在的4S店新能源汽車銷量一直不錯(cuò)，想購買新能源車的人數(shù)越來越多。

但是，在來到安徽省合肥市后，記者發(fā)現(xiàn)，雖然新能源車市場回暖明顯，但是隱憂仍存。

位于合肥市政務(wù)區(qū)華潤萬象城的“蔚來空間”，展區(qū)空間雖小，但并不妨礙諸多“慕名者”前來參觀和咨詢。

記者在現(xiàn)場看到，數(shù)名客戶簇?fù)碓诙ㄎ惠^為高端的ES8車型周圍欲一覽究竟。“之前沒想過買新能源車，不過這幾個(gè)月來，我發(fā)現(xiàn)合肥大街上跑的蔚來車越來越多，在網(wǎng)上了解了下，貌似性能、技術(shù)也都比較成熟，這個(gè)價(jià)位的新能源車，開出去也不失面子。”前來為家庭選購第二輛汽車的李先生告訴記者，他們家第一輛車買的是路虎，現(xiàn)在把目光瞄準(zhǔn)了蔚來。

“我們能感受到品牌認(rèn)可度在逐步提升。現(xiàn)在來看車的客戶，基本上都是提前做了功課的，不需要太多介紹，成交率比較高。”店內(nèi)銷售人員笑稱：“現(xiàn)在下訂單，大概8周后才能交付。到今年年底，合肥市將新增20座換電站，到時(shí)候我們的銷量只會(huì)更好。”

剛剛完成100億元D輪融資并獲得合肥國資領(lǐng)投10億元的威馬汽車，同樣感受到了行業(yè)的回暖。“我們的門店雖然今年6月份才開業(yè)，但這兩個(gè)月明顯感覺到店和網(wǎng)上咨詢的客戶變多了。”位于合肥市蜀山區(qū)名車廣場的威馬汽車店內(nèi)銷售人員告訴記者，“我們的客戶目標(biāo)一般很明確，到店以后如果試駕滿意，一般都能成交。”記者在店內(nèi)宣傳材料中看到，威馬正以“千城千店”為目標(biāo)，加快線下渠道布局。

數(shù)據(jù)顯示，威馬汽車三季度銷量達(dá)6200輛，同比增長79.3%；9月份單月銷量2107輛，同比增長38.8%。

相比于蔚來、威馬的樂觀，吉利新能源車在合肥的銷售目前似乎遇到了瓶頸。“就在前兩天，滴滴平臺(tái)在合肥的網(wǎng)約車營運(yùn)證暫停辦理了，很多本來有購車意向的客戶現(xiàn)在選擇了觀望。”合肥市包河區(qū)安徽世源4S店銷售人員很無奈地告訴記者。據(jù)他介紹，目前店內(nèi)銷售的吉利新能源車，大概60%~70%都是網(wǎng)約車，只有三到四成是家庭自用，滴滴作為最大的網(wǎng)約車平臺(tái)，營運(yùn)證暫停辦理將直接影響銷量。“不過我們認(rèn)為這種情況應(yīng)該是暫時(shí)的，目前我們?cè)谶M(jìn)行客戶情緒疏導(dǎo)，希望能穩(wěn)步度過這個(gè)階段。”上述人員表示。

上游材料價(jià)格上行

新能源汽車終端需求的提振，從上游材料價(jià)格走勢(shì)也可窺見一斑。

“半個(gè)月前還沒有這么樂觀，但從現(xiàn)在的情況看，無論市場人員、行業(yè)人士基本對(duì)鋰鹽價(jià)格的持續(xù)性走高趨勢(shì)已是非常確定了。”10月13日，國內(nèi)六氟磷酸鋰行業(yè)龍頭多氟多(行情002407,診股)的相關(guān)負(fù)責(zé)人與證券時(shí)報(bào)·e公司記者交流時(shí)這樣說。

六氟磷酸鋰是目前應(yīng)用范圍最廣的鋰鹽電解質(zhì)，也是生產(chǎn)鋰離子電池電解液的主要成分，約占到電解液總成本的35%至40%。2020年6月前后，國內(nèi)六氟磷酸鋰價(jià)格已跌破7萬元/噸。

然而自今年8月末以來，六氟磷酸鋰打破了沉寂達(dá)三年的低價(jià)僵局，開始啟動(dòng)大幅上漲。

“此前行業(yè)預(yù)期，到年底六氟磷酸鋰價(jià)格能有10%~20%的漲幅就不錯(cuò)，但實(shí)際上，到目前漲幅已經(jīng)達(dá)到了50%，市場單噸報(bào)價(jià)大概率能到9萬元~10萬元間，甚至有分析稱，短期內(nèi)價(jià)格達(dá)到12萬元/噸也不是不可能。”上述多氟多人士表示，整車廠需求增長，向上傳導(dǎo)到電池、電解液、鋰鹽等。近期下游需求向好的趨勢(shì)非常明顯。而該公司近期也順利剝離了非主業(yè)資產(chǎn)，未來要把戰(zhàn)略重心聚焦到氟化工材料領(lǐng)域。

作為正極材料的基礎(chǔ)鋰鹽，碳酸鋰市場近期也由于下游需求支撐，價(jià)格堅(jiān)挺上行。

“9月份國內(nèi)碳酸鋰報(bào)價(jià)就出現(xiàn)了一定程度上漲，節(jié)后價(jià)格持穩(wěn)，目前報(bào)價(jià)在41000元/噸，商談在40000元/噸上下。”卓創(chuàng)分析師韓敏華接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)稱，今年國慶節(jié)前，廠商已經(jīng)積累了一定訂單，所以節(jié)后商談情況一般，但市場對(duì)后市心態(tài)積極。雖然不排除有前期囤貨的貿(mào)易商會(huì)低價(jià)出貨，但價(jià)格整體不存在下行空間。

據(jù)了解，電池級(jí)碳酸鋰多用于高端的三元材料，低鎳三元等生產(chǎn)。而磷酸鐵鋰，錳酸鋰電池用的都是工業(yè)級(jí)碳酸鋰，或多用處于工業(yè)級(jí)和電池級(jí)之間的貨源。2017年年底時(shí)，國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格一度達(dá)到16萬元/噸的高點(diǎn)，但此后隨著下游新能源行業(yè)景氣度降溫，鋰材價(jià)格也呈現(xiàn)持續(xù)走跌的過程。雖然近期碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)小幅回漲，但依然處于底部。

“當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格回到2017年高點(diǎn)的難度還是比較大的。目前雖然可以感受到下游需求量的存在，但價(jià)格還是提不上來。”韓敏華表示，雖然供應(yīng)商想挺價(jià)，但今年的環(huán)境下，下游還是具有話語權(quán)，市場仍處于供大于求的局面。貿(mào)易商也表示，今年碳酸鋰市場將是走量為主，整體出貨量甚至?xí)热ツ赀€多一些，但價(jià)格比較薄弱。

部分電池材料價(jià)格的上行，也反映出電池廠商銷售情況向好。

“目前國內(nèi)市場上幾種熱銷車型所對(duì)應(yīng)的電池廠肯定是供不應(yīng)求的，每個(gè)月出貨量都比較大。多氟多下游對(duì)應(yīng)奇瑞。伴隨奇瑞新車型銷售量增多，電池銷量肯定也會(huì)比上半年增長很多。”多氟多電池銷售總監(jiān)對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，今年由于疫情影響，市場8月份才開始有大批量需求，進(jìn)入到9月份，可以感覺需求增長明顯。如果按照目前出貨量計(jì)算，四季度公司電池銷售將比三季度增長50%。

他認(rèn)為，終端車逐漸被消費(fèi)者接受，是電池銷售增長最根本的原因。

“電動(dòng)汽車新勢(shì)力中，蔚來、威馬、小鵬等經(jīng)過前幾年鋪墊已經(jīng)崛起。特斯拉近幾年一直在全球橫行，他們?cè)斓能囈仓饾u被市場接受，消費(fèi)者開始逐漸關(guān)注這些能夠和特斯拉PK的車型。這些新勢(shì)力品牌也是非常有競爭力的，終端市場確實(shí)比較好。”他說。

中游謀變之路

與上游原材料供應(yīng)商一致看好的積極態(tài)度不同，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“夾心層”，中游供應(yīng)商的體會(huì)五味雜陳。

“從8月開始，我們的量產(chǎn)開始爬坡了。”安徽一家聚焦BMS業(yè)務(wù)的供應(yīng)商這兩個(gè)月似乎看到了行業(yè)復(fù)蘇跡象，“不過個(gè)人覺得最近兩個(gè)月更多的是報(bào)復(fù)性消費(fèi)，還有年底一些整車廠沖量的因素導(dǎo)致。現(xiàn)有的量升并不是代表大環(huán)境的全面好轉(zhuǎn)，這種復(fù)蘇能持續(xù)多久還不好說。目前，受國外疫情影響，我們供應(yīng)鏈成本有所上升，交期也不如往年。”

即便對(duì)未來走勢(shì)持謹(jǐn)慎態(tài)度，上述人士依然看好產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。“畢竟這是汽車產(chǎn)業(yè)百年才有的產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，暫時(shí)的低谷期并不能阻擋大勢(shì)的前進(jìn)，新能源汽車完成對(duì)傳統(tǒng)燃油車的更新替代是遲早的事。相比五年前，大眾對(duì)于新能源車的接受程度已經(jīng)不可同日而語。今年我們能夠看到純電的大型車，售價(jià)在三四萬的車賣得很好，這是一個(gè)非常積極的信號(hào)。我相信在行業(yè)低谷期洗牌階段，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)能夠很好的生存下來。”

基于上述判斷，這家供應(yīng)商目前已著手在技術(shù)和項(xiàng)目上儲(chǔ)備力量：“我們今年在業(yè)務(wù)上有不少項(xiàng)目儲(chǔ)備，相信未來會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。”

與上述企業(yè)按部就班的發(fā)展邏輯不同，證券時(shí)報(bào)·e公司記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，部分BMS供應(yīng)商在競爭壓力下選擇了“窮則思變”，依托已有的技術(shù)平臺(tái)，轉(zhuǎn)型其他相關(guān)領(lǐng)域。

“總體來說，我對(duì)新能源汽車行業(yè)是比較失望的。”安徽一位專注于BMS系統(tǒng)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，“為新能源汽車做配套回款太慢了，少則半年，多則一年，有時(shí)候還會(huì)出現(xiàn)用車抵賬的情況，對(duì)于資金流本就不充裕的中小企業(yè)來說是致命的。更為重要的是，經(jīng)常出現(xiàn)花大力氣研發(fā)的系統(tǒng)無法量產(chǎn)的情況，前期的研發(fā)可能就付諸東流。”上述人士透露，他身邊已經(jīng)很多同行在目前的行業(yè)生態(tài)下消亡。“我們首先要考慮的問題是活下來。今年以來，我們開始向電動(dòng)兩輪、三輪車電池領(lǐng)域拓展，也屬于新能源產(chǎn)業(yè)鏈，但回款速度很快，且標(biāo)準(zhǔn)化程度很高，目前來看發(fā)展勢(shì)頭很好。”

起步于密封件業(yè)務(wù)的中鼎股份(行情000887,診股)，在切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面一直走得很堅(jiān)定。“我們較早便布局了高端密封件領(lǐng)域，目前配套新能源汽車的產(chǎn)品，技術(shù)要求更為嚴(yán)格，單車價(jià)值也更高。”公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，“在汽車行業(yè)智能化、總成化、模塊化及輕量化的背景下，我們已經(jīng)將智能底盤系統(tǒng)作為未來發(fā)展核心業(yè)務(wù)方向。”

據(jù)悉，中鼎股份已經(jīng)進(jìn)入沃爾沃、蔚來、上汽、廣汽等新能源汽車供應(yīng)鏈體系。

在新能源汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)下，更多的“局外人”看到了機(jī)會(huì)，試圖進(jìn)入市場。

華東地區(qū)一家軟件企業(yè)近年來一直探索軟件技術(shù)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)融合，取得一定成績也有很多挑戰(zhàn)。“軟件定義汽車已逐步成為共識(shí)，行業(yè)機(jī)遇很大，機(jī)會(huì)很多，但參與的企業(yè)也很多，能不能在里面分到蛋糕，這就考驗(yàn)企業(yè)的能力了。”公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)·e公司記者坦言，“盡管公司逐步切入智能汽車領(lǐng)域，但傳統(tǒng)整車廠對(duì)軟件的理解還不足，激烈的汽車市場競爭讓他們非常關(guān)注成本；而造車新勢(shì)力大部分都是互聯(lián)網(wǎng)出身，軟件自研能力基礎(chǔ)較好。另外，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)我們來說也算是個(gè)新行業(yè)，需要我們更理解汽車產(chǎn)業(yè)，更具有技術(shù)前瞻性，更懂用戶需求，還要更有成本優(yōu)勢(shì)，‘軟件定義汽車’的實(shí)現(xiàn)路徑還是充滿挑戰(zhàn)的。”

新能源汽車迭代拐點(diǎn)已至？

10月13日，乘聯(lián)會(huì)公布了9月份全國乘用車市場情況。9月新能源乘用車批發(fā)銷量突破12.5萬輛，同比增長99.6%，環(huán)比增長24.1%。

乘聯(lián)會(huì)稱，9月電動(dòng)車高低兩端強(qiáng)勢(shì)增長趨勢(shì)明顯。9月新能源車市多元化發(fā)力，上汽通用五菱24386輛、比亞迪19048輛、特斯拉中國11329輛，分列新能源三強(qiáng)，蔚來、小鵬、威馬等新勢(shì)力車企很優(yōu)秀。

多氟多相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，目前歐洲市場需求比較強(qiáng)勁，政府補(bǔ)貼、扶持政策較多，行業(yè)的熱情也被點(diǎn)燃。

2019年之前，中國新能源(行情600617,診股)車銷量曾領(lǐng)先于歐洲，始終保持在全球新能源市場50%左右的份額。進(jìn)入2020年，歐洲新能源市場在經(jīng)歷二季度疫情沖擊的低迷后，三季度的銷量迅速回暖，7-8月歐洲新能源車占有世界份額的44%，稍高于中國41%的份額。

“這波行業(yè)樂觀看至少有三到五年，多的可能會(huì)有長達(dá)十年的黃金增長期。經(jīng)過長時(shí)間醞釀，新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)車替代的節(jié)點(diǎn)已經(jīng)來到。”多氟多相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在國外市場上，由于政策驅(qū)動(dòng)，3萬歐元以內(nèi)的車賣得非常好，帶動(dòng)整個(gè)海外新能源汽車銷量大幅增長，最近三個(gè)月增長可達(dá)到100%~200%。疫情下海外消費(fèi)者迫切需要一輛這樣的車來改變出行方式。2.5萬歐元價(jià)位的車型對(duì)于海外消費(fèi)者而言是比較低價(jià)位的，政府還能每輛補(bǔ)貼7000-8000歐元，對(duì)市場帶動(dòng)非常大。今年歐洲新能源汽車的市場占有率已經(jīng)高于中國，伴隨著政策推行，這種增長一定是可持續(xù)的。

而在國內(nèi)市場上，2020年以來，中國乘用車市場走勢(shì)呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，自2月探底后迅速反轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)持續(xù)良好的回升態(tài)勢(shì)。近期，國務(wù)院通過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，對(duì)新能源車發(fā)展意義重大，形成利好。多氟多相關(guān)負(fù)責(zé)人十分樂觀地預(yù)計(jì)：“之后每個(gè)月的銷售情況都會(huì)是逐步增長的狀態(tài)。從目前市場的增長情況看，有可能全年銷售情況可以和去年拉平。”

乘聯(lián)會(huì)相關(guān)人士也表示，伴隨著北京增加放號(hào)2萬張和電動(dòng)車新品性能普遍增強(qiáng)，插混車的性價(jià)比持續(xù)提升，預(yù)計(jì)四季度國內(nèi)新能源車市將迎來全面發(fā)力的增長期。

“根據(jù)規(guī)劃，到2025年我國新能源汽車的銷量占比會(huì)達(dá)到25%，據(jù)此測(cè)算，2025年汽車銷量將達(dá)到600萬到700萬輛，而目前的汽車銷量只有100多萬輛，這個(gè)增量空間是非常大的。”獨(dú)立汽車分析師張翔給證券時(shí)報(bào)·e公司記者算了一筆賬。

不過，透過日漸增長的銷量數(shù)據(jù)，張翔也勾勒了當(dāng)下真實(shí)的“市場意向”：目前普通大眾購買新能源車的門檻其實(shí)還很高，真正買來自用的新能源車聚焦于高端品牌或高端車型。

在張翔看來，新能源汽車發(fā)展瓶頸尚存：“電池續(xù)航里程、使用壽命等技術(shù)問題還不夠成熟，電池回收機(jī)制不夠完善，新能源二手車殘值率不高，都是行業(yè)亟需解決的問題。與此同時(shí)，新能源汽車目前仍處于低水平競爭狀態(tài)，行業(yè)集中度不高，政府地方保護(hù)主義嚴(yán)重，導(dǎo)致各自為陣。”

“歸根結(jié)底，新能源車唯一的出路是踏踏實(shí)實(shí)把產(chǎn)品質(zhì)量做上去，把成本降下來，如果我們的新能源車的穩(wěn)定性能夠做到十幾萬級(jí)的燃油車水平，我相信市場一定會(huì)買單。”安徽一位新能源汽車資深從業(yè)人士向記者表示。

該人士還透露：同類課題研究項(xiàng)目反復(fù)申報(bào)，企業(yè)雖能拿到課題補(bǔ)助，但實(shí)際上研究成果大同小異，造成一定程度上的重復(fù)性勞動(dòng)和資源浪費(fèi)。

在他看來，新能源汽車行業(yè)的創(chuàng)新研究不應(yīng)該是一個(gè)孤立的概念，而應(yīng)該與周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成良性循環(huán)，比如兩輪車領(lǐng)域能夠拓展鋰電池用量，降低電池成本；儲(chǔ)能領(lǐng)域能夠構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)，降低用電成本，提升用電便利性，這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都能夠推動(dòng)新能源汽車往更好的方向發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 新能源汽車 電池續(xù)航

責(zé)任編輯：hnmd003

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