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新城發(fā)展擬按“21供1”基準(zhǔn)供股 籌資15.7億港元

2021-12-02 09:41:07來源：焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)  

焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐 12月2日，新城發(fā)展(HK:01030)發(fā)布公告稱，公司建議透過按每21股現(xiàn)有股份獲發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)進(jìn)行供股的方式向合資格股東按認(rèn)購價(jià)每股供股股份5.30港元發(fā)行約2.957億股供股股份，以籌集最多約15.6729億港元(扣除開支前)；或發(fā)行296,154,878股供股股份以籌集最多約15.6962億港元(扣除開支前)。

經(jīng)扣除開支后，供股所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約15.598億港元；或約15.621億港元。所得款項(xiàng)凈額60%擬用作額外資本儲(chǔ)備，以把握中國(guó)物業(yè)開發(fā)的商機(jī)，40%擬用作一般企業(yè)用途。待供股的條件獲達(dá)成后，不論暫定配發(fā)供股股份的接納程度如何，供股將按非包銷基準(zhǔn)進(jìn)行。倘供股認(rèn)購不足，則供股規(guī)模將相應(yīng)縮減。進(jìn)行供股不設(shè)最低集資額。

于本公告日期，控股股東富域及Set Hero分別持有4,223,794,000股股份及84,174,000股股份，占公司已發(fā)行股本約68.02%及1.36%。

于2021年12月1日，公司接獲富域及Set Hero的不可撤回承諾，據(jù)此：(i)富域及Set Hero已不可撤回地向公司承諾，根據(jù)供股章程文件的條款認(rèn)購就彼等合法及實(shí)益擁有的合共股份以未繳股款形式向彼等暫定配發(fā)的合共約2.05億股供股股份(將由富域及Set Hero分別認(rèn)購約2.01億股供股股份及約400.83萬股供股股份)；及富域及Set Hero已不可撤回地向公司承諾，確保彼等現(xiàn)時(shí)實(shí)益擁有的約43.08億股股份不會(huì)由彼等出售、處置或轉(zhuǎn)讓，且于記錄日期仍將由彼等共同實(shí)益擁有。

公告稱，董事會(huì)已獲富域告知，除其承諾根據(jù)不可撤回承諾認(rèn)購其根據(jù)供股條款獲暫定配發(fā)的201,133,047股供股股份外，富域有意透過額外申請(qǐng)，申請(qǐng)認(rèn)購上市規(guī)則第7.21(3)(b)條項(xiàng)下允許的供股股份最大數(shù)目。

富域最終由本公司控股股東王振華先生創(chuàng)立的Hua Sheng信托持有。于本公告日期，王振華先生及陳靜女士連同彼等各自的聯(lián)繫人于合共4,307,968,000股股份中擁有權(quán)益。4,307,968,000股股份的保證配額（即205,141,332股供股股份）將由富域及Set Hero根據(jù)不可撤回承諾承購。

因此，董事會(huì)預(yù)期，富域以額外申請(qǐng)的方式能夠申請(qǐng)的供股股份最大數(shù)目將為90,574,189股供股股份（假設(shè)于記錄日期或之前已發(fā)行股份數(shù)目概無變動(dòng)）或91,013,546股供股股份（假設(shè)于記錄日期或之前，除悉數(shù)行使尚未行使已歸屬購股權(quán)且該等已歸屬購股權(quán)持有人登記為有關(guān)股份持有人外，已發(fā)行股份數(shù)目概無變動(dòng)）。然而，將可配發(fā)予富域的供股股份實(shí)際數(shù)目（與額外申請(qǐng)相關(guān)）將視乎其他合資格股東以額外申請(qǐng)方式認(rèn)購供股股份的水平而定。

截至本公告日期，新城發(fā)展已授出 12,819,000 股尚未行使之購股權(quán)，其中9,226,500股為已歸屬購股權(quán)。根據(jù)購股權(quán)計(jì)劃的條款，購股權(quán)計(jì)劃項(xiàng)下尚未行使的購股權(quán)獲行使后，供股可能導(dǎo)致（其中包括）對(duì)行使價(jià)及╱或?qū)l(fā)行的股份數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本公司將在適當(dāng)?shù)那闆r下以公告方式通知該等購股權(quán)持有人及股東有關(guān)根據(jù)購股權(quán)計(jì)劃的條款作出的調(diào)整（如有），且有關(guān)調(diào)整將由獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問或?qū)徲?jì)師（視情況而定）核實(shí)。

據(jù)悉，新城發(fā)展已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2021年12月2日（星期四）上午九時(shí)正起恢復(fù)股份買賣。

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責(zé)任編輯：hnmd003

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