韓國電池巨頭LG新能源計劃募資超92億美元刷新韓國IPO歷史紀錄

2021-12-07 18:41:08來源：財聯社

財聯社（上海，編輯史正丞）訊，地球上唯一夠得上和寧德時代比拼裝機量的電動車電池生產商，現在距離其創紀錄的IPO又近了一步。

當地時間周二，韓國LG新能源更新監管文件，宣布公司預計將發行3400萬新股，定價區間為25.7萬-30萬韓元。此外公司還將出售850萬股現有股票，交易價格與前述區間相同。

根據測算，即便按照招股價區間下沿來計算，LGES此次IPO（含出售舊股）也將募集至少10.9萬億韓元（約合92.6億美元）。按照電動車概念現在的熱度和韓國散戶舉世聞名的炒作熱情，募資破百億美元也是大概率事件。

LG新能源（LGES）是LG化學的全資子公司，分拆上市原本計劃最早在今年六月啟動，但由于遭遇通用Bolt電動車電池生產缺陷事件，其IPO被迫暫停。在完成調查整改和承擔所有召回成本后，LGES的上市工作在今年十月重啟，并于上周獲得韓國交易所的初步許可。

除了通用汽車以外，LGES也是特斯拉的長期合作伙伴，也為大眾、斯特蘭蒂斯、雷諾、沃爾沃等全球知名車企供應電動車電池。

此次LGES的IPO項目，KB證券和摩根士丹利將作為主承銷商，美國銀行、花旗集團、高盛、Daishin證券和Shinhan投資集團也被指名為聯席賬簿管理人。

這次IPO也將輕松刷新韓國交易所的募資規模記錄，目前的記錄為三星人壽2010年IPO時募集的4.9萬億韓元（42億美元）。

百億美元的融資背后，正是全球動力電池投資擴產的競爭。在今年前五個月裝機量一度與寧德時代并駕齊驅后，LGES在年中受到召回事件影響步伐放緩，但依然是全球最靠近寧德時代的競爭對手。

根據SNE上周日發布的數據，今年前十個月動力電池裝機量達到216.2 GWh，其中寧德時代以67.5 GWh領先，位居第二的LGES 45.8 GWh，排名第三的松下只有28.5 GWh。

毫無疑問，LGES的募資擴產除了與中國電池生產商競爭國際市場外，同樣也會為國內供應鏈提供新的營收增長點。根據財聯社此前報道，下半年以來天賜材料公告獲得LG新能源未來兩年5.5萬噸電解液產品采購訂單，星源材質公告稱擬向LG新能源供應濕法隔膜，協議金額將達到43億元，后者也因為協議金額遠超公司上年營收數倍而遭到交易所問詢。

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