昆明公共租賃住房開發建設公司擬發行上限10億元中票期限2年

2021-12-14 14:11:16來源：觀點地產網

12月14日，據上清所披露，昆明市公共租賃住房開發建設管理有限公司發布2021年度第一期中期票據發行材料。

本期基礎發行規模為5億元，發行規模上限為10億元，期限2年，起息日為12月20日。發行利率由集中簿記建檔結果確定。本期中期票據采用固定利率方式，在存續期限內固定不變。主承銷商、簿記管理人為中信銀行股份有限公司。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期中期票據債項評級為AA+。

觀點地產新媒體獲悉，截至2021年9月末，發行人合并口徑的短期借款為0.00億元，一年內到期非流動負債15.50億元，長期借款為85.76億元；發行人本部的短期借款為0.00億元，一年內到期非流動負債15.50億元，長期借款為85.76億元。發行人本次注冊中期票據20億元，并計劃將募集資金用于發行人償還有息債務，以期通過直接融資渠道改善發行人的負債結構，降低融資成本，并增加公司現金管理的靈活性。

另悉，截至本募集說明書簽署日，發行人待償還債券為111.3億元，其中中期票據20億元，超短期融資券10億元，公司債30億元，定向債務融資工具49.3億元，北金所債權融資計劃2億元。此外，發行人待償還1億美元債。

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