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2021年中國VC/PE投資方向大起底 | 思維播報(bào)

2021-12-26 09:06:49來源：投資者網(wǎng)  

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2021年前11個(gè)月，共計(jì)554家中國企業(yè)在A股、港股以及美股成功IPO，IPO數(shù)量較2020年下降1.95%，募資總額共計(jì)7586億元，IPO規(guī)模較2020年下降11.86%。但隨著疫情在境內(nèi)的有效控制和創(chuàng)業(yè)板注冊制改革推進(jìn)，我國IPO數(shù)量整體呈現(xiàn)上行趨勢，CVSource投中數(shù)據(jù)稱，2021年全球市場中企IPO數(shù)量有望突破2020年，并創(chuàng)近十年新高。

從股票市場分布來看，前11個(gè)月，我國兩市IPO企業(yè)達(dá)436家，較2020年增長10.66%，募資規(guī)模達(dá)4465億元，減少3.46%；港股IPO企業(yè)達(dá)81家，減少38.17%，募資規(guī)模達(dá)2235億元，減少26.5%；美股IPO企業(yè)為37家，較2020年減少7.5%；募資規(guī)模達(dá)886億元，減少5.84%。

從IPO募資方面來看，制造業(yè)、醫(yī)療健康、IT及信息化類公司位居前三，占據(jù)各行業(yè)募資總額的42%，其中，制造業(yè)類公司共有186家企業(yè)IPO，募資規(guī)模達(dá)1433.62億元，成為IPO數(shù)量規(guī)模最多行業(yè)。從交易板塊來看，創(chuàng)業(yè)板在注冊制改革推動(dòng)下，IPO數(shù)量比去年同期增長了88.17%，IPO數(shù)量拔得頭籌。

從IPO企業(yè)背景來看，554家IPO企業(yè)中，385家背后有VC/PE參投，VC/PE機(jī)構(gòu)IPO平均滲透率達(dá)69.49%。其中，紐交所VC/PE滲透率高達(dá)92.31%，位居榜首，科創(chuàng)板VC/PE滲透率達(dá)86.39%，排名第二。行業(yè)方面，人工智能領(lǐng)域VC/PE滲透率高達(dá)100%，互聯(lián)網(wǎng)、IT及信息化、醫(yī)療健康等熱門領(lǐng)域VC/PE滲透率均超70%，機(jī)構(gòu)參投活躍。

機(jī)構(gòu)方面，高瓴資本以參投32家IPO的戰(zhàn)績奪魁，紅杉中國、深創(chuàng)投分別以23家、22家排名第二和第三。從賬面退出回報(bào)來看，截至今年11月，VC/PE機(jī)構(gòu)賬面退出回報(bào)共計(jì)8691億元。同時(shí)，在疫情及國際形勢的催化下，醫(yī)療健康和IT及信息化領(lǐng)域賬面退出均超千億，獲利豐厚。

關(guān)于中國的創(chuàng)投生態(tài)，麥肯錫在研報(bào)中分析稱，隨著中國持續(xù)在關(guān)鍵科技領(lǐng)域和商業(yè)模式創(chuàng)新方面的投入，消費(fèi)升級、智造升級、綠色能源、生物醫(yī)療等各類創(chuàng)新投資主題將不斷涌現(xiàn)，中國創(chuàng)投行業(yè)未來十年將迎來黃金期。（思維財(cái)經(jīng)出品）■

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