華夏幸福：董事會審議通過債務重組議案

2021-12-28 06:07:00來源：中新經緯

中新經緯12月28日電 12月27日晚間，華夏幸福(行情600340,診股)發布公告稱，公司董事會會議審議通過《關于實施債務重組的議案》，就《債務重組計劃》中涉及的債務重組交易的相關事項進行審議并授權。

據悉，華夏幸福于2021年10月8日披露了《關于重大事項進展暨股票復牌的公告》，其中披露了《債務重組計劃》的主要內容。金融機構債權人委員會已于2021年12月表決通過該計劃。目前華夏幸福正積極推進債務重組協議洽談、簽署等《債務重組計劃》有關事項的落地。

公告顯示，華夏幸福的債務重組協議主要內容涉及“帶”“展”“兌”“抵”“接”幾大部分。

其中，“帶”，即出售資產帶走金融債務約500億元，該部分的債務重組協議的主要內容包括：一是出售項目公司自身金融債務，隨項目公司股權出售一并帶走并轉出華夏幸福，由項目公司依據債務重組協議約定還本付息。債務本金展期至債務重組協議簽署日后5年期，到期后根據實際情況可協商繼續展期。如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調整。債務重組協議簽署后，年利率調整為3.85%。

二是出售項目公司通過債務置換方式，有條件承接華夏幸福統借統還的金融債務，具體置換方式由華夏幸福、可出售項目公司的收購方、相關金融債權人具體協商。置換后債務本金期限至債務重組協議簽署日后5年期滿，到期后根據實際情況可協商繼續展期。如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調整。債務重組協議簽署后，年利率調整為3.85%。

“展”即優先類金融債務展期或清償約352億元，該部分的債務重組協議的主要內容包括：一是應收賬款質押和實物資產抵押的金融債務，維持原財產擔保措施不變。如若實物資產抵押相關擔保物被處置或出售的，所擔保債權可在擔保物處置或出售價款范圍內優先清償；應收賬款質押的，按年度分期按比例償還。債務本金展期至債務重組協議簽署日后5年期滿，到期后根據實際情況可協商繼續展期。如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調整。債務重組協議簽署后，年利率調整為2.5%，利隨本清。

二是與房地產開發建設等業務相關的開發貸，由相關金融機構維持開發貸余額不變，利率下調，存量項目逐步銷售償還，新增項目逐步投放。債務重組協議簽署后，年利率調整為2.5%，利隨本清。

“兌”即出售資產回籠資金中約570億元用于兌付金融債務；“抵”即以持有型物業等約220億元資產設立信托，以信托受益權份額抵償約220億元金融債務；“接”即剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，逐步清償。

華夏幸福表示，公司處于債務重組計劃實施的重要階段，簽署債務重組協議是實施《債務重組計劃》的重要環節。債務重組協議簽署后，將對公司財務狀況和經營成果產生積極影響，有助于減輕公司債務壓力，改善公司的財務狀況。(中新經緯APP)

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