碧桂園擬折讓14.83%配售17.8億股股份，籌資約47億港元

2022-12-07 08:49:41來源：樂居財(cái)經(jīng)  


【資料圖】

樂居財(cái)經(jīng)王敏  12月7日，碧桂園(02007)發(fā)布根據(jù)一般授權(quán)配售新股份的公告。

于2022年12月7日（交易時(shí)間前），碧桂園與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意委任配售代理，而配售代理有條件同意擔(dān)任本公司的配售代理，并促使承配人認(rèn)購合共1,780,000,000股股份，價(jià)格為每股股份2.70港元，本次配售價(jià)較昨日（2022年12月6日）收市價(jià)3.17港元折讓約14.83%。

配售股份占于本公告日期本公司的已發(fā)行股本約6.88%；及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的本公司已發(fā)行股本約6.44%（假設(shè)于本公告日期至配售事項(xiàng)完成期間本公司已發(fā)行股本不會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)（發(fā)行配售股份除外））。

配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。假設(shè)所有配售股份將根據(jù)配售事項(xiàng)發(fā)行，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（扣除配售傭金（假設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)將全額支付）及其他相關(guān)開支及專業(yè)費(fèi)用后）估計(jì)分別為約4,806百萬港元及不少于約4,741.1百萬港元。每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)為不少于約2.66港元。配售所得凈額擬用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資和一般營運(yùn)資金。

董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)是為公司籌集資本同時(shí)擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)的良機(jī)。董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)將加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性，并為集團(tuán)提供資金用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資和一般營運(yùn)資金。

值得注意的是，這是碧桂園不足30天內(nèi)第二次配股融資。11月15日，碧桂園發(fā)布配售公告，公司配售14.63億股，配售價(jià)2.68港元，占擴(kuò)大后發(fā)行股本的5.66%，籌資凈額38.72億港元，配售價(jià)較昨日折讓18%。

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