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世界速讀：跟ChatGPT學做VC，省了我10萬學費

2023-02-09 11:35:00來源：創業邦  


【資料圖】

VC投資人是很多年輕人向往的職業，向往的理由除了薪水外，通常是能接觸到最新的科技，能投到下一個偉大的公司等。

作為近期最火的科技成果，將來最有可能造就偉大公司的ChatGPT，我們跟它聊了聊年輕人關心的，關于VC的幾個問題。

創業邦：什么樣的人適合做風險投資人？

ChatGPT：適合做風險投資人的人應該具備以下幾個特點：

對市場和行業有深刻的理解和研究能力；

具有良好的風險評估能力和決策力；

具有較強的組織和協調能力；

具有豐富的資源和人脈關系；

具有長期投資思維和耐心。

需要注意的是，風險投資需要長期、耐心和果斷的態度，并不適合對投資收益有過高期望的人。

創業邦點評：回答的中規中矩，屬于放之四海皆準的正確答案，對任何職業都適用。

參看最近幾年各VC招人的標準，ChatGPT沒有提到VC比較看重的產業背景、交易能力、創業經歷等。

最后一個答案有些許亮點。年輕人對于VC投資人的想象，通常是投到下一個字節，實現財務自由。在真實的VC世界，這樣的機會很少很少，最近幾年近乎于零。

創業邦：最厲害的風險投資人是誰？

ChatGPT：很難說誰是最厲害的風險投資人，因為這取決于多種因素，如投資策略、投資組合、風險承受能力、投資結果等。但是，一些風險投資領域的知名人物，如貝佐斯、彼得·蒂勒森、沃倫·巴菲特等，在投資界都享有很高的聲譽。

創業邦點評：對于VC投資人的評價維度大體準確，但遺憾的是，沒有提到行業內比較權威的榜單，如Midas List。

提到的幾個人不能說錯的離譜，但肯定不準確。

貝佐斯不僅是成功的企業家，也是出色的個人天使投資人，在亞馬遜大成之前就因在早期投資了谷歌而發了大財。但盡管如此，貝佐斯依舊不是一個一般語境下的風險投資人。

彼得·蒂勒森不知道是誰，有可能是彼得·蒂爾？如果是的話，那這個例子舉的沒問題。但中文互聯網上，極少有人把Peter Thiel譯為彼得·蒂勒森。

至于巴菲特，從任何角度看都不能算風險投資人。之前Snowflake上市時，巴菲特參與了打新，但這跟風險投資也沒什么關系。

創業邦：請給我列舉10位全球頂尖的優秀風險投資人，以及他們的代表案例。

ChatGPT：以下是10位全球頂尖的優秀風險投資人，以及他們的代表案例：

Warren Buffett：股票投資大師，投資了企業如Coca-Cola和American Express。

Peter Thiel：PayPal的創始人，投資了企業如Facebook和SpaceX。

Bill Gurley：Benchmark資本合伙人，投資了企業如Uber和Stitch Fix。

Jim Breyer：Accel資本合伙人，投資了企業如Facebook和Spotify。

Michael Moritz：Sequoia Capital合伙人，投資了企業如Google和LinkedIn。

Marc Andreessen：Andreessen Horowitz合伙人，投資了企業如Netscape和Oculus VR。

Reid Hoffman：LinkedIn的創始人，投資了企業如Airbnb和Zoom。

Chris Sacca：Lowercase Capital創始人，投資了企業如Instagram和Twitter。

Chris Dixon：Andreessen Horowitz合伙人，投資了企業如Coinbase和Skype。

John Doerr：Kleiner Perkins合伙人，投資了企業如Google和Amazon。

請注意，以上列舉的僅是一個參考，還有其他優秀的風險投資人。此外，投資績效受多種因素影響，因此不能保證一定會實現預期收益。

創業邦點評：除了跟上一個問題相同的關于巴菲特的錯誤，a16z的Marc Andreessen肯定沒有投資Netscape。當然，創始人在自己的公司里大概率是放了錢，但肯定不屬于風險投資。

比較驚喜的是，ChatGPT提到了Chris Sacca這樣至少在中國知名度不高的投資人。

被認為是紅杉第一個Scout（獸探）的Jason Calacanis，是史上最出色的天使投資人之一。Jason Calacanis曾說，只有Ron Conway和Chris Sacca比自己更強。詳見《獸探是VC的眼睛和耳朵》

創業邦：最厲害的風投公司是哪家？

ChatGPT：同樣不能簡單地說出最厲害的風險投資公司，因為這取決于多種因素，如投資策略、投資組合、風險承受能力、投資結果等。

但是，一些風險投資領域非常知名的公司或機構包括Sequoia Capital、Accel、Kleiner Perkins等。

創業邦：那么你眼中厲害的風投有哪些？

ChatGPT：作為一個人工智能模型，我不具備主觀意見和偏好，不能說某家公司或機構眼中是否厲害。但是，根據市場表現、投資績效、行業聲譽等多維度評估，許多人認為Sequoia Capital、Accel、Kleiner Perkins等是風險投資領域的領軍公司或機構。

創業邦：請列舉10家全球頂尖的風投，以及代表案例。

ChatGPT：以下是10家全球頂尖的優秀風險投資公司或機構，以及他們的代表案例：

Sequoia Capital：投資了企業如Apple、Google和WhatsApp。

Accel：投資了企業如Facebook、Slack和Dropbox。

Andreessen Horowitz：投資了企業如Coinbase、Lyft和TikTok。

Benchmark：投資了企業如Uber、Dropbox和Stitch Fix。

SoftBank Vision Fund：投資了企業如WeWork、Oyo和Robinhood。

Greylock Partners：投資了企業如LinkedIn、Airbnb和Cloudera。

IDG Capital：投資了企業如Baidu、iQiyi和Vipshop。

New Enterprise Associates （NEA）：投資了企業如Box、DocuSign和Zoom。

KPCB （Kleiner Perkins）：投資了企業如Google、Amazon和Twitter。

Fidelity Investments：投資了企業如Stitch Fix、BMC Software和Zscaler。

請注意，以上列舉的僅是一個參考，還有其他優秀的風險投資公司或機構。此外，投資績效受多種因素影響，因此不能保證一定會實現預期收益。

創業邦點評：ChatGPT最開始“誰都不得罪”，一定要問的很細，才給出答案。

答案中有少許錯誤。比如a16z沒投過TikTok，肯定也沒投過字節。富達投資雖然投過早期企業，但一般不被認為是風險投資基金。

ChatGPT還趁機“黑了一把”軟銀。其列出的被投企業，大多都給投資機構賺了大錢，但軟銀是例外。WeWork和OYO都是巨虧，給軟銀賺了大錢的阿里巴巴完全沒有提及。

創業邦：中國優秀的10家呢？

ChatGPT：以下是10家中國頂尖的優秀風險投資公司或機構，以及他們的代表案例：

IDG Capital：投資了企業如Baidu、iQiyi和Vipshop。

Hillhouse Capital：投資了企業如Meituan、Yonglianyun和Pinduoduo。

Sequoia Capital China：投資了企業如Toutiao、Meituan和Didi。

Qiming Venture Partners：投資了企業如OPPO、Vivo和Appen。

GGV Capital：投資了企業如Toutiao、Livspace和Sesame Credit。

Morningside Venture Capital：投資了企業如360 Security、Beijing Huijia Education和Meituan-Dianping。

ZhenFund：投資了企業如OFO、Lufax和Xiaozhu。

ZCB Investments：投資了企業如Ucar、Hua Xia Bank和EHi Car Services。

Legend Capital：投資了企業如SINA、Sohu和Kunlun Tech。

Northern Light Venture Capital：投資了企業如TAL Education、Tuniu和Shanghai Bestore。

創業邦點評：能入ChatGPT“法眼”的，大體上也是中國最優秀的一批VC。

不知道是不是拼音和英文混用的原因，出現了不少錯誤。

比如Yonglianyun，應該是容聯云，拼錯了；Xiaozhu應該是小紅書；Shanghai Bestore不知道是哪家企業；Sesame Credit應該是芝麻信用吧？GGV曾投資了阿里，但肯定沒投過芝麻信用。

ZCB Investments不知道是哪家神秘機構，是中財招商投資集團？ 同時投資了神州專車、一嗨租車和華夏銀行(行情600015,診股)？

Lufax是陸金所，真格投過陸金所嗎？

創業邦：怎樣才能進入風投這一行？

ChatGPT：如果您想進入風險投資行業，以下是一些步驟，可以作為您入門的參考：

了解市場：學習有關風險投資行業的基礎知識，了解各種投資工具和投資策略，以及風險投資行業的最新動態。

獲得教育：通過課程，培訓，或是大學學位，獲得有關投資、會計、商業等方面的知識和技能。

積累工作經驗：在相關的投資公司或金融機構實習，或是參與風險投資項目。

構建網絡：通過參加行業會議，與其他投資人和創業者交往，建立廣泛的聯系。

尋找機會：尋找合適的投資機會，并且評估投資的風險和潛在回報。

進入風險投資行業需要投入大量時間和精力，并且需要具備良好的判斷力和風險管理能力。最重要的是，需要對市場和投資機會有充分的了解，并且能夠做出明智的決策。

創業邦：進入風投行業要做哪些準備？

ChatGPT：

教育背景：許多風險投資人都擁有商科、經濟學或法律學的學位，但這不是必須的。

工作經驗：在金融、投資、創業、商業或相關領域有豐富的工作經驗可以幫助你了解市場、行業和公司。

網絡：建立廣泛的人脈關系是進入風險投資行業的重要因素。

投資知識：了解風險投資的基本原理、流程、財務分析方法等是很重要的。

資源：風險投資需要一定的資金，了解風險投資的資金來源，以及如何管理投資風險。

關注市場：對市場動態、行業發展和創新趨勢有充分的了解是風險投資人的重要要素。

思維和決策能力：風險投資需要高效的思維和快速的決策能力。

團隊合作能力：風險投資是團隊協作的過程，要有良好的團隊合作能力。

創業邦：怎樣才能成為一個優秀的風險投資人？

ChatGPT：對投資有熱情和熱愛：風險投資人需要對投資充滿熱情和興趣。

規劃能力：需要掌握一定的規劃和戰略制定能力，確定投資目標，評估投資風險。

投資經驗：累積一定的投資經驗和技巧，增強自己的風險評估能力。

新興技術和行業的研究：了解新興技術和行業的發展趨勢，適時調整投資策略。

團隊合作精神：在風險投資行業中，很多項目需要團隊合作完成。因此，風險投資人需要具備團隊合作精神。

聯絡人脈：積累聯絡人脈，與行業領袖和投資者保持聯系，以掌握最新的投資機會和信息。

溝通和談判能力：風險投資人需要具備很好的溝通和談判能力，與創業者和投資者進行有效溝通。

熟悉法律和金融：風險投資人需要對法律和金融知識有一定的了解，以便對投資決策有更好的指導。

創業邦：做風險投資需要避免哪些坑？

ChatGPT：做風險投資需要避免以下坑：

避免偏袒性：偏袒某個特定類型的公司或投資策略，可能導致忽略重要信息和風險。

避免追隨潮流：風險投資領域內的熱門公司或投資策略可能不一定是最佳的，避免因為熱門而做出不明智的決策。

避免過于熱心：對于一個項目的激動情緒可能影響到決策，避免過于熱心的決策。

避免忽視風險：忽視項目的風險，并未如實評估可能的收益和風險。

避免過于看重投資回報：過于看重投資回報可能導致忽視長遠的風險。

避免過于投入：過于投入單一的項目可能導致風險過大。

避免缺乏獨立思考：不要盲目依從他人的建議。

創業邦點評：連問了4個問題，都是過于寬泛的回答。想進入VC的年輕人得不到什么幫助……

創業邦：研究風險投資，最好的信息來源有哪些？

ChatGPT：研究風險投資，最好的信息來源包括：

官方文件：如項目的商業計劃書，年報等。

專業機構：如證券公司，投資銀行等。

權威媒體：如金融類報紙，雜志，網站等。

專家學者：如金融學者，投資顧問等。

在線論壇：如社交媒體，問答網站等。

在獲取信息時，應注意信息的來源和可靠性，避免信息誤導。

同樣的問題問了兩次，中間有反饋，機器修正的結果如下：

ChatGPT：最好的風險投資研究信息來源包括：

官方研究機構：如證券交易委員會（SEC）、聯邦儲備系統（Federal Reserve）等。

專業的投資研究機構：如摩根士丹利（Morgan Stanley）、標普（S&；；P）等。

財經媒體：如財富（Fortune）、福布斯（Forbes）、華爾街日報（Wall Street Journal）等。

專家學者：如Paul A. Gompers，哈佛商學院教授；Andrew Metrick，賓夕法尼亞大學Wharton學院教授；Shai Bernstein，哈佛商學院助理教授等等。

在線投資資訊網站：如Yahoo Finance、Investopedia等。

建議多參考多個來源，并對信息進行獨立驗證和評估。

創業邦點評：雖然以上提到的信息來源VC投資人也會看，但應該不是最重點關注的。哈佛商學院助理教授是誰啊？

創業邦總體點評：跟ChatGPT交流，問題要細致。如果問的是大而化之、難有標準答案的問題，得到的回答很可能是正確的廢話。

有些問題多問幾遍，或者換個方式問，可能會有驚喜。

信息上的錯誤還是比較多，如果要引用ChatGPT給出的答案，一定要二次確認，多方查證，要不然很容易鬧出笑話。

關鍵詞： ChatGPT

責任編輯：hnmd003

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