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重點(diǎn)聚焦!四川金頂再拋5億定增案，卷土重來能否成功？

2023-02-17 21:50:26來源：鈦媒體  

石灰石，來源于視覺中國


【資料圖】

曾有“四川水泥大王”之稱的四川金頂（600678.SH），近年來糟心事不斷，股權(quán)頻頻變動(dòng)，內(nèi)部控制權(quán)之爭，業(yè)績壓力高懸梁上，甚至曾一度淪為杠桿爆炒的空殼。

去年12月底，公司正式宣布洛陽高新管委會(huì)成為其實(shí)際控制人，新一輪的股權(quán)變動(dòng)終于靴子落地。洛陽高新正式接盤后，一邊穩(wěn)固控制權(quán)，一邊計(jì)劃在項(xiàng)目上大展拳腳。盡管募投項(xiàng)目方案一度遭到中小股東的極力反對，洛陽高新方仍不惜穿透阻力重金認(rèn)購。

繼2月3日定增方案被否定后，2月16日，四川金頂再次拋出一份定增預(yù)案，此次方案與去年12月底的預(yù)案幾近一致，募投項(xiàng)目、發(fā)行股票數(shù)量均相同，認(rèn)購者亦均為公司控股股東洛陽均盈。只是間隔僅1個(gè)多月，洛陽高新方的認(rèn)購金額卻相差2500萬元。此次定增議案能否順利通過，礙于相關(guān)大股東均是關(guān)聯(lián)方，還得中小股東說了算。

定增遭否，卷土重來

時(shí)間撥回至2022年12月31日，四川金頂一口氣披露了10多個(gè)公告，透露了兩大重要信息，一是公司實(shí)際控制人變更為洛陽高新管委會(huì)；二是公司擬定增募資不超4.75億元，控股股東洛陽均盈為唯一認(rèn)購者。

不料，上述定增方案卻遭反對。2月3日，公司召開股東會(huì)，多項(xiàng)與上述定增相關(guān)的議案遭到否決，反對票均由持股5%以下中小股東投出，反對票320.31萬股，占比89.29%，最終相關(guān)議案未能通過。

10多天后，四川金頂再度拋出一份大同小異的定增方案：擬非公開發(fā)行股票不超1.05億股，發(fā)行價(jià)格為4.8元/股，募資總額不超5.025億元，將用于洛陽金鼎環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、金頂順采廢石（尾礦）綜合利用生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，三個(gè)項(xiàng)目對應(yīng)投資總額3.20億元、1.99億元、6366.56萬元，擬使用募資2.4億元、1.99億元以及6366.56萬元。

此次定增募投的核心項(xiàng)目“洛陽金鼎環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地”位于洛陽市澗西區(qū)，擬投資3.2億元，由四川金頂全資子公司洛陽金鼎建筑材料有限公司具體實(shí)施。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，主要產(chǎn)品為混凝土，運(yùn)營期平均產(chǎn)量為165萬m³/年，年均收入為70125萬元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)200萬m³/年，預(yù)計(jì)全部達(dá)產(chǎn)后年均新增銷售收入96457.22萬元(含稅)。

上述定增完成后，洛陽均盈的持股比例將增至23.08%，表決權(quán)將增至38.85%，對應(yīng)的控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固。

控制權(quán)之爭，曾走上法庭

事實(shí)上，早在2020年，公司內(nèi)部爭議就爆發(fā)。2020年12月21日，公司原控股股東深圳樸素至純與洛陽均盈簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》，將持有的四川金頂7155.35萬股股份，對應(yīng)比例20.50%的表決權(quán)，全部無條件委托洛陽均盈行使，完成后，公司控股股東變更為洛陽均盈，洛陽老城區(qū)財(cái)政局成為公司新實(shí)際控制人。

方案一出，便有人不滿。深圳樸素至純投資的合伙人前海飛晟匯金表示，對上述變動(dòng)全然不知，樸素至純簽署上述協(xié)議前，未履行召開合伙人會(huì)議等全部必要的內(nèi)部決策程序，未取得合伙人會(huì)議決議等所需的全部授權(quán)和批準(zhǔn)。

2021年3月，前海飛晟匯金作為原告提起訴訟，被告包括樸素至純、洛陽均盈產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡稱洛陽均盈）、樸素資本、洛陽市老城區(qū)財(cái)政局。請求法院判令《表決權(quán)委托協(xié)議》無效。

隨后，前海飛晟匯金派駐于四川金頂?shù)亩纶w質(zhì)斌便對多個(gè)議案投出反對票、提出質(zhì)疑。比如其曾對《公司2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司2020年度報(bào)告及摘要》等多份議案投了反對票。

據(jù)公司去年4月份公告，上述案件已審理終結(jié)，前海飛晟匯金的全部訴訟請求均遭到駁回。不過據(jù)企查查數(shù)據(jù)，目前前海飛晟匯金仍是公司股東樸素至純的合伙人之一。

急需融資，但能否過會(huì)仍不確定

此次定增遭否定，是否與上述爭議有關(guān)，目前暫未知曉。值得注意的是，此次議案深圳樸素至純投資、洛陽均盈以及董事長梁斐等均是關(guān)聯(lián)股東，需回避，也就是說基本是中小股東參與投票，仍存再次被否的可能。

若定增議案不能過會(huì)，公司難以通過自籌資金解決項(xiàng)目所需。截至2022年9月末，公司貨幣資金僅為4150.83萬元，而公司一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為6082.63萬元。雖上述核心項(xiàng)目“洛陽金鼎環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地”目前已資產(chǎn)抵押貸款2.2億元，但仍有較大的資金缺口。

此外，公司微薄的凈利潤無疑加劇了缺錢情形。據(jù)公司近期披露的業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤僅為790萬元到970萬元，同比減少5808萬元-5988萬元，同比下滑86%-88%，扣非后凈利潤為1378萬元-1558萬元，同比下滑75%-78%。

鈦媒體APP了解到，受環(huán)保政策調(diào)整、國內(nèi)疫情反復(fù)以及夏季高溫限電措施的影響，公司石灰石開采、氧化鈣產(chǎn)量等同比大幅下滑，石灰石開采量減少約62.39萬噸，銷量減少約44.74萬噸，氧化鈣生產(chǎn)量減少約6.57萬噸，銷量減少約6.37萬噸。

（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者 | 張海霞）

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