對比9家上市農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)：大部分還在新增房地產(chǎn)貸款

2023-08-29 19:16:56來源：BANK研究僧

現(xiàn)如今的房地產(chǎn)市場，房價波動劇烈，早已告別了無差別上漲的時代，甚至維持在一定的區(qū)間都存在一定的難度。銀行業(yè)也告別了只要有房子就無腦放款的時代，對于房地產(chǎn)企業(yè)的融資需求，銀行更是噤若寒蟬。談“房”色變已經(jīng)成了銀行公司客戶經(jīng)理的普遍現(xiàn)狀。可是在對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的過程中，我發(fā)現(xiàn)了有一類銀行似乎對房地產(chǎn)貸款并不怎么擔(dān)心，因為它們的房地產(chǎn)貸款普遍較少，甚至不乏有銀行還在新增房地產(chǎn)貸款。

這類銀行就是農(nóng)商行。

(資料圖片僅供參考)

之前咱們對在A股上市的國有大行、股份制銀行、城商行進(jìn)行了分析，了解了他們的房地產(chǎn)貸款情況。本篇文章，咱們重點講一講農(nóng)商行在房地產(chǎn)貸款方面的現(xiàn)狀。

A股共有9家上市的農(nóng)商行，房地產(chǎn)貸款金額總計為1200.51億，占城商行房地產(chǎn)貸款金額的17.44%，占股份制銀行的4.94%，占國有大行的3.13%。農(nóng)商行的房地產(chǎn)貸款金額相對其它上市銀行來說，相對較少。

不單是具體金額少，占總貸款比例也相對較少。9家上市農(nóng)商行，有5家房地產(chǎn)貸款占總貸款比例都小于1，國有大行、股份制銀行、城商行沒有一家是低于1的。除了農(nóng)商行，占比最低的銀行是齊魯銀行，也達(dá)到了2.6%。

農(nóng)商行的房地產(chǎn)貸款金額相對較少，這與營業(yè)范圍當(dāng)然是沒有關(guān)系的。大家都是銀行，都能與房地產(chǎn)企業(yè)開展合作關(guān)系。唯一不同的是戰(zhàn)略定位。

農(nóng)商行在戰(zhàn)略定位上主要是服務(wù)三農(nóng)，支持中小企業(yè)。其它銀行雖然也有主打零售的，也有扎根縣域的，但它們有選擇權(quán)，它們能夠選擇將更多的資源投入到房地產(chǎn)上，農(nóng)商行選擇權(quán)則相對較少。

除此以外，房地產(chǎn)企業(yè)也很少會主動與農(nóng)商行發(fā)生業(yè)務(wù)合作關(guān)系。這里邊有品牌對等的關(guān)系。試想一下，一家意圖向全國擴(kuò)展版圖的房地產(chǎn)企業(yè)，怎么會選擇主打農(nóng)村市場的銀行合作呢？未來在業(yè)務(wù)拓展方面會有諸多不利因素。除非，這家農(nóng)商行本身實力很強(qiáng)，在當(dāng)?shù)赜休^強(qiáng)的品牌效應(yīng)，或者這家房企本身融資難度較大，只能選擇農(nóng)商行進(jìn)行合作。

以上種種是最終造成了農(nóng)商行的房地產(chǎn)貸款金額較少的因素。

除了房地產(chǎn)貸款金額較少以外，農(nóng)商行對于房地產(chǎn)貸款的不良情況也普遍不關(guān)注，或者說是沒有公布。9家上市農(nóng)商行，公布房地產(chǎn)貸款不良率的僅有一家半。其中一家是滬農(nóng)商行，另外半家是渝農(nóng)商行。說渝農(nóng)商行是半家，主要是因為它只公布了2022年的房地產(chǎn)貸款不良數(shù)據(jù)，并未公布2021年的。

接下來，咱們就具體將這9家農(nóng)商行的房地產(chǎn)情況進(jìn)行一番解讀。具體數(shù)據(jù)見下表：

滬農(nóng)商行的房地產(chǎn)貸款金額是整個農(nóng)商行中最多的，占了A股上市農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款總量的83.7%。房地產(chǎn)貸款占總貸款比例高達(dá)14.98%，滬農(nóng)商行不僅是農(nóng)商行中最高的，也是所有A股上市銀行中最高的。從不良情況來看，滬農(nóng)商行的不良率相對較低，僅1.39%，與國有大行、股份制銀行動輒2-3%的不良率相比，這確實不算高。而且2022年的房地產(chǎn)不良貸款率相較2021年來說也并沒有增加多少。滬農(nóng)商行在房地產(chǎn)貸款領(lǐng)域相對比較激進(jìn)，但好在不良控制的還可以。

與滬農(nóng)商行一樣，同屬萬億農(nóng)商行的渝農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款僅有44.04億元，相比滬農(nóng)商行來說，可謂是非常保守。雖然在量上保守，但是不良貸款率還是很高的。2022年房地產(chǎn)不良貸款率高達(dá)7.28%，是A股所有公布房地產(chǎn)貸款不良率中最高的。是不是有點同情？渝農(nóng)商行的市盈率在A股上市銀行中排倒數(shù)第二，農(nóng)商行中排倒數(shù)第一，這不是沒有原因的，地產(chǎn)的風(fēng)控能力確實堪憂。

好在滬農(nóng)商行和渝農(nóng)商行都在壓降房地產(chǎn)貸款，雖然幅度并不大，但很明顯它們也是認(rèn)識到了房地產(chǎn)貸款潛在的問題。

壓降房地產(chǎn)貸款的除了前邊提到的滬農(nóng)商行和渝農(nóng)商行外，還有無錫銀行。2022年房地產(chǎn)貸款僅7.06億，占總貸款比例0.55%，占比是9家農(nóng)商行中排第二低，僅高于江陰銀行。

除了上述三家銀行以外，剩余6家農(nóng)商行的房地產(chǎn)貸款金額均有不同程度的上升。其中紫金銀行房地產(chǎn)貸款金額上升了，但占總貸款比例有所下降，這說明它的其它類型貸款增加幅度要高于房地產(chǎn)貸款增加幅度。

從房地產(chǎn)貸款增幅來看，增幅最大的農(nóng)商行當(dāng)屬瑞豐銀行。2021年僅有2.13億，2022年就增加了5.8倍，占總貸款比例從0.25%升到了1.2%。從這個角度來說，它對于房地產(chǎn)貸款的態(tài)度也是相對激進(jìn)的。

常熟銀行和張家港行在房地產(chǎn)貸款比例上也相對有所增加，但是增加的幅度相對較小，目前均未超過1%。

江陰銀行和蘇農(nóng)銀行介于瑞豐銀行和常熟銀行之間，增幅居中，近1倍。

總結(jié)：

除了滬農(nóng)商行以外，農(nóng)商行在過去幾年里，投入到房地產(chǎn)行業(yè)的貸款相對較少，留下的隱患也相對較少。在銀行業(yè)飽受房地產(chǎn)貸款不良率激增的背景下，它們似乎是輕裝上陣，對房地產(chǎn)貸款并不排斥。從個股上來看，對房地產(chǎn)行業(yè)相對激進(jìn)的是滬農(nóng)商行和瑞豐銀行。從資產(chǎn)質(zhì)量上來看，相對較差的可能是渝農(nóng)商行。

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