資本圈 | 萬(wàn)達(dá)商管獲證監(jiān)會(huì)問(wèn)詢 遠(yuǎn)洋集團(tuán)延付6億美元永續(xù)次級(jí)債利息

2023-03-22 08:44:16來(lái)源：觀點(diǎn)網(wǎng)  

萬(wàn)達(dá)商管獲證監(jiān)會(huì)問(wèn)詢：說(shuō)明珠海萬(wàn)達(dá)上市進(jìn)展及對(duì)短期償債能力影響

3月21日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問(wèn)詢函》，表示證監(jiān)會(huì)依法對(duì)上海證券交易所報(bào)送的關(guān)于大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn)、注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成兩項(xiàng)意見(jiàn)。

問(wèn)詢函顯示，根據(jù)申報(bào)材料披露，發(fā)行人子公司珠海萬(wàn)達(dá)目前正申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜校舨荒苡?023年底成功上市，發(fā)行人需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購(gòu)款。


(資料圖)

據(jù)此，證監(jiān)會(huì)請(qǐng)萬(wàn)達(dá)商管進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明子公司珠海萬(wàn)達(dá)上市進(jìn)展情況，并評(píng)估上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人短期償債能力的影響。以及請(qǐng)主承銷(xiāo)商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

問(wèn)詢函又指，根據(jù)申報(bào)材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

對(duì)此，證監(jiān)會(huì)請(qǐng)萬(wàn)達(dá)商管補(bǔ)充說(shuō)明籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評(píng)估對(duì)本次債券償付的影響。以及請(qǐng)主承銷(xiāo)商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

證監(jiān)會(huì)表示，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第180號(hào)）的規(guī)定，請(qǐng)萬(wàn)達(dá)商管逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向上海證券交易所提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復(fù)的，我會(huì)可依法作出終止審查的決定。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)延期支付原定于3月21日到期6億美元永續(xù)次級(jí)債利息

3月21日市場(chǎng)消息，遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示不會(huì)兌付原定于3月21日到期的美元永續(xù)次級(jí)債券的利息，將會(huì)延期支付。

資料顯示，該筆美元票據(jù)的本金為6億美元，年利率為6.876%，到期日所需支付的利息為2060萬(wàn)美元。有市場(chǎng)消息傳，該消息于3月17日傳出。

根據(jù)債券募集說(shuō)明書(shū)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)應(yīng)在3月21日利息支付日前不超過(guò)10個(gè)工作日也不低于5個(gè)工作日，向持有人、受托人和主要支付機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，但遠(yuǎn)洋集團(tuán)并未能根據(jù)說(shuō)明書(shū)的時(shí)間通知，違反募集說(shuō)明書(shū)中的相關(guān)條款。

于同日，遠(yuǎn)洋旗下美元債大幅下跌，截至3月20日午后，其2029年8月到期的4.75%債券每1美元跌3.1美分，至53.6美分。2030年1月到期的4.75%債券每1美元跌2.5美分，至53.8美分。2024年7月到期美元債勢(shì)創(chuàng)11月22日以來(lái)最大跌幅。而此次下跌原因或有關(guān)上述遞延支付美元債利息事件。

關(guān)于此次美元債利息延期兌付風(fēng)波，另有接近遠(yuǎn)洋集團(tuán)人士于媒體采訪中表示，這筆永續(xù)債為次級(jí)永續(xù)，本期利息于3月21日到期，遠(yuǎn)洋集團(tuán)選擇進(jìn)行了遞延支付。票息遞延并不是違約，根據(jù)發(fā)行條款，發(fā)行方有權(quán)對(duì)票息選擇遞延支付，進(jìn)行累計(jì)。本次進(jìn)行票息遞延主要是考慮行業(yè)融資改善還不明顯，資金持續(xù)外流，為了保留現(xiàn)金流，遠(yuǎn)洋集團(tuán)在股票派息和次級(jí)永續(xù)（類股權(quán)融資）利息上暫緩，優(yōu)先確保到期負(fù)債的兌付。

華發(fā)集團(tuán)10億元超短期融資券完成發(fā)行 利率3.04%

3月21日，北京金融資產(chǎn)交易所披露了珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司2023年度第六期超短期融資券發(fā)行情況公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，該債券簡(jiǎn)稱“23華發(fā)集團(tuán)SCP006”，代碼為012381069，發(fā)行期限250日，發(fā)行金額為10億元，發(fā)行利率3.04%。起息日為2023年3月17日，兌付日為2023年11月22日。

本期債券合規(guī)申購(gòu)家數(shù)和有效申購(gòu)家數(shù)均為6家，有效申購(gòu)金額為10億元，申購(gòu)價(jià)位區(qū)間為2.90%-3.04%。

該債券的主承銷(xiāo)商為廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為上海銀行股份有限公司。

廈門(mén)象嶼獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)30億元公司債券

廈門(mén)象嶼股份有限公司3月21日宣布，獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)批復(fù)。

觀點(diǎn)新媒體閱讀公告后得知，近日，廈門(mén)象嶼收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廈門(mén)象嶼股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》，同意廈門(mén)象嶼向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)30億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。

據(jù)悉，廈門(mén)象嶼本次發(fā)行公司債券應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的募集說(shuō)明書(shū)進(jìn)行，本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效，公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行公司債券。

浦開(kāi)慧智公寓ABS項(xiàng)目狀態(tài)更新為已受理 擬發(fā)行金額10億元

3月21日，上交所信息顯示，“申萬(wàn)宏源-國(guó)君-浦開(kāi)慧智公寓資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”項(xiàng)目狀態(tài)更新已受理。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，上述債券品種為ABS，擬發(fā)行金額為10億元，原始權(quán)益人為上海浦東軌道交通開(kāi)發(fā)投資（集團(tuán)）有限公司，計(jì)劃管理人為申萬(wàn)宏源證券有限公司。

項(xiàng)目受理日期為2022年11月22日，更新日期為2023年3月21日。

泛海酒店4.26億元出售其7.5% 2026年2月珠江票據(jù)予珠江投資

3月21日，匯漢控股有限公司、泛海國(guó)際集團(tuán)有限公司、泛海酒店集團(tuán)有限公司聯(lián)合發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)出售珠江票據(jù)事項(xiàng)。

觀點(diǎn)新媒體從中獲悉，2月20日，泛海酒店投資者根據(jù)授予其的認(rèn)沽期權(quán)以總面值人民幣4.26億元（相等于約4.86億港元）出售其在若干7.5% 2026年2月珠江票據(jù)的權(quán)益予珠江（廣東珠江投資股份有限公司）。

于2022年9月30日，泛海酒店投資者根據(jù)出售事項(xiàng)出售7.5% 2026年2月珠江票據(jù)的賬面值約為4.38億港元。截至2022年3月31日及2021年3月31日止財(cái)政年度，泛海酒店投資者出售7.5% 2026年2月珠江票據(jù)應(yīng)占純利（包括除稅前后）分別約為1600萬(wàn)港元及約為23萬(wàn)港元。

泛海酒店集團(tuán)因出售事項(xiàng)預(yù)期于本財(cái)政年度將錄得除稅前及非控股權(quán)益前的收益約為300萬(wàn)港元。該收益指于截至2023年3月31日止財(cái)政年度開(kāi)始時(shí)，泛海酒店投資者根據(jù)出售事項(xiàng)出售的7.5% 2026年2月珠江票據(jù)的代價(jià)與賬面值之間的差額。泛海酒店董事擬將出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)用作一般營(yíng)運(yùn)資金及╱或于其他再投資機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)使用。

另悉，泛海酒店持有部分6.5%珠江票據(jù)、7.5%二零二六年一月珠江票據(jù)及/或7.5%二零二六年二月珠江票據(jù)。

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