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中航重機擬定增募資不超22.12億元 4年2募資共32.37億

2023-06-05 21:12:46來源：中國經濟網  

中國經濟網北京6月5日訊 中航重機（600765.SH）今日收報24.85元，跌幅3.91%。

昨晚，中航重機發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過221200.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部投向收購宏山鍛造80%股權項目、技術研究院建設項目、補充流動資金。


(資料圖片僅供參考)

本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式，在通過上交所審核并取得中國證監會同意注冊的批復有效期內擇機發行。

本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名投資者，發行對象包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行采用詢價的方式確定發行價格，定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票預計募集資金總額不超過221200.00萬元（含本數），發行數量不超過93719889股（含本數），不超過本次向特定對象發行前公司總股本的6.37%。

本次向特定對象發行完成后，投資者認購本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

限售期滿后，本次向特定對象發行的股票將在上交所上市交易。本次向特定對象發行股票前滾存的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共享。本次向特定對象發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行股票議案之日起12個月。

截至預案公告日，公司本次發行的對象尚未確定。最終本次向特定對象發行股票是否構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，貴航集團直接持有公司6.14%的股份，通過金江公司、蓋克公司分別間接持有公司21.81%、1.29%的股份，合計持有公司29.24%股份，為公司控股股東。2023年1月，中航產融通知公司擬在2023年2月6日至2023年6月30日期間減持公司股票不超過29445900股，不超過公司股本總數的2.00%，該事項已在上海證券交易所網址披露（公告編號：2023-002）。截至2023年4月20日，中航產融已完成減持14706000股，占公司股本總數的0.999%。假設中航產融減持公司股票29445900股后（具體減持股票數量待中航產融實際減持后確定），航空工業集團通過中航產融、航空工業通飛、貴航集團、金江公司、蓋克公司、中航科工間接持有公司36.16%的股份，為公司的實際控制人。假設本次發行的股票數量為93719889股，募集資金總額不超過22.12億元。預計本次發行完成后，貴航集團直接持有公司不低于90354320的股份，通過金江公司、蓋克公司分別間接持有公司不低于321116880、19034864的股份，合計持有公司不低于430506064的股份，占發行后公司股本總數的27.49%，仍為公司控股股東。假設中航產融減持公司股票29445900股（具體減持股票數量待中航產融實際減持后確定），預計本次發行完成后，航空工業集團通過中航產融、航空工業通飛、貴航集團、金江公司、蓋克公司、中航科工間接持有公司不低于532361453的股份，占發行后公司股本總數的34.00%，仍為公司的實際控制人。綜上所述，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

中航重機自2019年至今的4年里進行過2次非公開發行，共計募集資金3,237,273,458.96元（32.37億元）。

中航重機關于公司部分募集資金投資項目延期的公告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準中航重機股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1851號），公司非公開發行人民幣普通股股票155600640股，每股面值1.00元，發行價格為每股價格人民幣8.53元/股。本次非公開發行股票募集資金總額人民幣1327273459.20元，扣除各項發行費用人民幣25730000.00元，實際募集資金凈額為人民幣1301543459.20元。上述資金已于2019年12月9日到賬，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司非公開發行股票募集資金到位情況進行了審驗于2019年12月9日出具了《驗資報告》（信會師報字[2019]第ZA15889號、信會師報字[2019]第ZA15900號）。

2021年6月29日，中航重機發布關于非公開發行股票發行結果暨股本變動的公告顯示，2021年6月11日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“大華驗字[2021]000318號”《驗資報告》，經其審驗，截至2021年6月9日止，公司已發行人民幣普通股111957796股，募集資金總額為人民幣1909999999.76元，扣除本次發行費用人民幣37773584.90元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣1872226414.86元，其中新增股本人民幣111957796.00元，新增資本公積人民幣1760268618.86元。本次發行價格為17.06元/股。

中航重機2022年年度報告顯示，2022年，中航重機實現營業收入105.70億元，同比增長20.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.02億元，同比增長34.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤11.86億元，同比增長63.88%；經營活動產生的現金流量凈額7.74億元，同比下滑48.97%。

中航重機2022年度計提資產減值準備金額為2.34億元，上期金額為1.75億元。

2023年3月13日，公司召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《2022年度利潤分配預案》，經董事審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.65元（含稅），以截至2023年1月31日公司的總股數1472049090.00股為基數，共計分配利潤242888099.85元，母公司剩余可供股東分配的利潤354739623.73元將用于以后年度的利潤分配。除前述現金分紅外，本次利潤分配不送紅股、不實施資本公積金轉增股本。

中航重機2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，中航重機實現營業收入23.40億元，同比增長13.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.71億元，同比增長30.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.68億元，同比增長30.64%；經營活動產生的現金流量凈額-5.16億元。

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責任編輯：hnmd003

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